却说独手大仙败进关中，康元帅问曰：“军师何以未战先败？”独手答曰：“木兰那匹坐骑，乃是蟒妖附体。木兰仗着妖物，冲杀而来。贫道失于提防，所以先败。贫道有两个徒弟，闻吾在此，明日必来，不愁木兰不来降元帅也。”康元帅但微笑称谢而已。次日，果然有两个年幼道人求见。独手对元帅道：“此吾徒弟来也，命他进来。”两个道人皆是黄衣，向上稽首。独手道：“汝二人来得凑巧，正欲用尔二人，可速驾风云，往湖广西陵县双龙镇，将千户朱天禄夫妇用黑风卷来，元帅重重有赏。”二个道人领了师命，即驾风云腾空而去。康和阿见了，心中想道：我为上将，不能破敌，藉此妖人之力岂不可愧？忽军士报曰：“唐将讨战。”独手又欲出阵，康和阿只得上城防守。独手出得关来，唐将伍登看见一个矮道人。步行出阵，也大笑起来，挺枪直刺，道人仗剑相迎。约战十几合，道人暗使妖法，飞砂走石，望唐阵上打来，伍登大败而回。

再说两个小狐精，领独手之命，回至木兰山，另找两个老狐，化作朱天禄夫妇模样，驾起风云，来至玉门关。进帐见元帅道：“弟子奉命往提朱天禄夫妇，现在辕门，求元帅发落。”独手曰：“元帅可以赏酒食，令其饱餐，再叫他修书招木兰来降。却将天禄夫妇，剥了衣服，吊在城楼之上。木兰是个纯孝之人，见了父母受刑，必学徐庶回曹故事。破了唐兵之后，再将木兰断其手足，以报木萁三人之仇。”独手说罢，即袖出一稿，命朱天禄誉写毕，差人送至木兰营中。

却说木兰受军师之命，在营中静养百日，以避灾祸。忽军士报道：“番营差人下书。”木兰曰：“二国相争，我为偏将，番营下书于我，必有缘故。”即令朱明：“将下书人押至中军。等元帅先拆书看过，我再看罢。”朱明即带番使来见元帅，将书呈上，  尉迟恭  (《木兰奇女传》人物)看了封筒，大惊曰：如何天禄家书先到番邦？”忙拆书观看。内云：

自尔北征，今十一年矣。予旦夕焚香，呼天祷地，望尔早回。不料国家多难，以迄于今。今又神风刮予夫妇，俱卷至北番。军士认为细诈，欲行诛戮，幸康元帅讯得其实，暂且免死。特修寸楮，尔速来降，救予二人残喘。

元帅看罢，问番使道：“朱天禄是如何来的？”番使将独手大仙并二位小道人之事，一一说明。元帅顿足道：“果如此，木兰危矣。”忙请军师商议。  李靖  (《木兰奇女传》人物)道：“吾已知木兰有一场祸事。料吉人必有天相。且令他进帐，看书中笔迹真假如何。”木兰进帐，参见礼毕，李靖将书与他观看。木兰将书看完，大哭不止，问番使曰：“我父母今在何处？”番使曰：“现在城楼之上。”木兰向元帅讨令，即往城下来看。李靖令伍登、宝林同去，以防不测。木兰同朱明先至关下，见父母双双赤体，吊在城楼之上，放声大哭。朱明也掩面流涕，伍登、宝林亦伤感不已。朱天禄在城上叫曰：“木兰，木兰，尔为国北征，是为尽忠。今十一年，又抢关夺镇，出力报效，亦云足矣。若唐将人人如此，北番克服多年矣。今吾二老，被神风卷至此间，汝素孝道，岂忍坐视不救？即不然，学徐庶救母，终身不设一谋可也。予言止此，汝自思维！”杨氏亦叫曰：“木兰，木兰，汝代父出征，是云救父，何父母今日生死在尔掌握中，尔尚犹豫不决耶？”木兰听了父母之言，哑口无语，心血上涌，倒下驼来，气死在地。

却说翼孝明驼，见主人倒地，抬头四顾，见城上有五只狐狸，抓扬舞爪，向城上乱扑，朱明牵之不住。忽城上飞砂走石，打将下来，伍登、宝林救木兰回营，仍然吐血不止。元帅同军师不时来看望，木兰曰：“不想今日遭此大逆，天乎，天乎！吾生何为？”伸手取帐上宝剑，向喉中一刎。朱明来抢时，其剑已入喉内。朱明将剑夺了，以手探之，幸气管未断，还有可救。急敷上金疮丹药，用白绫包好，扶入帐中。到三更时候，木兰悠悠醒来，谓朱明曰：“此事如何是了？吾以一死了吾身，尔救我何为？”朱明曰：“将军不记铁冠道人之言乎？言将军出征，若遇急难不可解之事，急将锦囊打开，自然可解。”木兰如梦初觉，急取锦囊看之，只见黄纸尺余，上书灵符一道，末批云：“尔去北方，必有狐妖为仇，直对妖焚吾灵符，即时可保无难。”木兰省悟道：“今关上独手大仙，莫非即吾向日削了前腿之狐也？”到了天明之时，对元帅说明，同朱明来至城下。李靖仍命宝林、伍登同木兰去。看父母仍然吊在城上，又大哭起来。朱明忙请独手军师答话，独手师徒三人齐来城上，劝木兰早降。独手曰：“朱将军，你好不通权达变。就降我番邦，受职不受禄，居客卿之位，终身不设一谋，居此心以报唐主，不可谓不忠；居此心以救父母，不可谓不孝。何必自苦如此？子试思之。寿亭侯从曹，徐元直救母，皆从权之道，其势不得不然。  吴起  (《木兰奇女传》人物)为西河守，父死不奔丧，至今尚为人所唾骂；况父母被执不救，吾恐千世之后，将军为人所不齿也。”木兰听了独手一片言语，渐渐耳软，有从权救亲之意。朱明曰：“将军不可听他佞言，且焚灵符，看是如何？”即将灵符烧化，忽然电光闪烁，空中霹雳一声，如天崩地裂，吓得番兵伏地不起。伍登、宝林心胆震动，木兰举目看时，只见城上吊着的不是父亲、母亲，是两只老狐精，被天雷打死。城下打死三孤，内有一只，却无左肘。木兰记起丧吾之言，并机房之事，心下明白，遂同三将回营，去报元帅知道。元帅乘着雷威，率诸将一齐抢关。不料康和阿早已在城上俟候，见唐兵浪涌而来，令番兵箭射马上将，砖打马下兵，焦文、焦武、伍登、宝林俱带伤而回。要知后事，下文分解。