三年，却说赫连勃勃魁岸，美风仪，性辨慧。秦王兴见而奇之，与论大事，宠遇逾于勋旧。兴弟邕曰：“勃勃不可近，近则噬人也。”兴曰：“勃勃有济世之才，吾方与之平天下，奈何逆忌之？”言讫，乃以为将军，使助没弈干镇高平，伺魏间隙。邕固争曰：“勃勃乃贪猾不仁，轻为去就，恐终为边患！”兴乃止。久之，竟配以杂虏二万余落，使镇朔方。会魏王珪归所虏秦将于秦，兴归贺狄干以报之。勃勃大怒，遂谋叛秦。

柔然献马于秦，勃勃掠取之，袭杀没弈干而并其众，自为夏后氏之苗裔，称大夏天王，置百官。

却说勃勃本姓刘，卫辰之子，改姓赫连，是匈奴右贤王去卑之后，刘元海之族也。被魏所灭，降秦而叛，自为天王也。
时夏王勃勃共破三部，降其众以万数。进攻秦之三城以北诸戍，斩秦将杨丞、姚石生等。诸将皆曰：“陛下欲经营关中，宜先固其根本，使人心有所凭系。高平险固饶沃，可以定都。”

勃勃曰：“吾大业草创，姚兴亦一时之雄，未可图也。今专固一城，彼必并力于我，亡可立待。不如以骁骑风驰，出其不意。

救前则击后，救后则击前，使彼疲于奔命，我则游食自若，不及十年，岭北河东，尽为我有。待兴既死，嗣子闇弱，徐取长安，在吾计中矣。“于是侵掠岭北诸城。秦王兴乃叹曰：”吾不用黄藐之言，以至于此！“而勃勃求婚于南凉，傉檀不许。
勃勃大怒，率骑三万，击破傉檀。傉檀败走，文臣武将，死者十有六七。勃勃使人搬积其尸而封之，号曰“髑髅台”，云是辱傉檀也。

却说南燕王超母妻犹在秦，遣封恺使于秦，求母与妻还之。

秦王兴谓恺曰：“昔苻氏太乐诸伎悉入于燕，燕今称藩，若送伎，即送还其母妻，乃可得也。”恺以是言，还燕报于超，超与群臣议之，段晖曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故，遂降尊号。但太乐先代遗者，不可与也。不如掠吴口与之。”张华曰：“侵掠邻国，兵连祸结，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可顾惜虚名，不为之屈乎？”于是，超乃使韩范聘于秦，称藩奉表于秦，秦使韦宗报聘，张华请北面受封。晖曰：“燕七圣重光，奈何一旦为竖子屈节？”超曰：“吾为太后屈，愿诸君勿复言！”遂北面受诏。又使华献太乐伎一百二十人于秦，秦王兴乃还超之母妻，厚其资礼而遣之，于是超得母还国而养之。