神仙山洞真仙境，灵兽原来怪兽奇；
份有仙缘得宝刀，无缘俗子敢相欺。
却言那黄芪奉了师父之令，领了一千人马赶到长安打粮去了。那粮多屯在长安禹余城中。星夜起行赶到，黄芪已把禹余的粮装在车子上，一千个兵丁推了车子而行。黄芪又自忖道：“吾来运粮已有许多日子，今不如打向天麻岭折至武当山，已近得一大半路程。”当下令那些推车子的兵卒，由近路而行。行过天麻岭，已近武当山，黄芪又与众兵丁道：“此山乃是仙人隐迹之地，你们不要喧哗。”兵士人人俱答应了。黄芪抬头一看，看那山时，但只见：四围峥嵘，八面玲珑。重重晓色映晴霞，沥沥泉声飞瀑布。涧溪中流水飞琼，石壁上堆蓝叠翠。
白云洞口，紫藤高挂绿萝垂；碧玉峰前，丹桂悬崖千蔓袅。引苍猿献果，呼麋鹿含花。
千峰竟秀，夜深白鹤听仙经；万壑争流，风暖闲禽相对语。地僻凡尘飞不到，山高车马几时临。
当下黄芪同众兵士看了，称羡不已。忽听豁腊喇一声响亮，如天崩地塌，一阵疾风，祥光满目，只见跳出一双异兽来，如水牛一般大，身上有鳞，其色乃青，头上生出二角，目似铜铃，鼻如灵芝，口若血盆，腮下一部黄须，尾似拂尘，四足放出亮光，行走处步步金钱，真罕见也。黄芪见了，大大吃了一惊，对众兵士道：“此物不知是什么妖兽，必定在此作怪，待我来捉住他。”那黄芪急忙拿了一根棍子与那怪物赌斗。那个怪兽大叫一声，在山中回旋跳舞，浑身有毫光瑞气。那个黄芪的年纪只有一十九春，猛勇之力大异寻常，把那棍子打去，谁知再也打它不着，那些兵士皆立住了脚看得呆了。
正在好斗之时，早已惊动了威灵仙的弟子，名字叫作天仙子，正住那山中采药。他忽听见喊声震地，走至山顶上一看，忙去禀知师父威灵仙。威灵仙道：“我早已知黄芪打粮过此，但此人乃是汉朝一员大将，后日决当大贵，你可下去召他上山来见我。”天仙子领了师父的法旨，来到山下问道：“壮士莫非黄芪么？”那黄芪正在山下与那异兽赌斗，忽听了有人呼他的名姓，抬目一看，只见乃是一个童子的打扮，又大异道：“仙家到了。”忙忙的丢下棍子，整顿衣冠，打躬向前下礼道：“请问仙兄，这个异兽不知叫作什么名字，如此强猛，心是仙家之物也。”天仙子道：“壮士有所不知，此乃吾师父威灵大仙当年收服在此，以镇守山洞。不敢伤生，每每听吾师父说法，说不尽此兽的好处，灵异之致，名曰麒麟羯是也。”黄芪称谢道：“多承见教。”天仙子道：“我师父有法旨，召壮士上山有话说。”黄芪谢了，吩咐那些军士在山下少待，于是循规蹈矩，与天仙子上山。行到一座洞，门上写菩萨石洞四个大字。黄芪随了天仙子进去到了洞中，果然别有一洞之天：松林中一条小路直至威灵大仙观下；又见朱红牌额上面刻起三个金字，乃是紫微观三字。当下黄芪同了天仙子来到观下，四围一看，果然好一个仙境，但只见：
青松郁郁，翠竹森森。一群白鹤听经，几个青衣碾药。青松翠竹，洞门深锁碧窗寒；
白雪黄芽，白室云封丹炉暖。野鹿含花穿径去，山猿擎果度崖来。时闻仙士读经，每有山翁论法。
虚皇坛畔，天风吹下步云声；礼斗殿中，鸾背忽来环琨韵。至此便为真紫府，更于何处见蓬莱。
黄芪就于亭上整顿衣冠，从廊下入来，迳至殿后松花轩里去了，盘智子、预智子二个仙子把那飞帘卷起，报知威灵仙。那威灵仙传下法旨，叫请他上来。黄芪听了，即同了天仙子到松花轩内。只见威灵仙端坐于云床之上，黄芪上前参拜，拜罢乃躬身侍立于侧。看那大仙，端的有神游太极之表，仙骨蔼然之风，但只见：
星冠攒玉叶，鹤氅缕金霞。长髯广颊，修行到无漏之天；碧眼金睛，服食造长生之景。
气足丹田，端的绿筋紫脑；名登元录，定知菍肾青肝。正是三更步月鸾声远，万里乘风鹤膝高。
威灵仙道：“方今边寇作乱，邪淫甚众，巴豆大黄是番邦真命，有异人助他，急且不能平安，汝黄芪果是一员上将，后来必立奇功，吾大徒弟决明子今已辅佐汉王，成功后归山。你今堪作大将之才，要赤心为国建立奇功。吾有宝甲一副，宝刀一口，赠汝成功。”黄芪拜受。威灵仙传下法旨，叫取宝甲来。不一时预智子捧了宝甲安于桌上，黄芪一看，只见那副宝甲霞光万道，瑞气千条，满目光明。黄芪将来覆在身上，其轻如纸，欢喜不了。威灵仙道：“此甲穿在身上，刀不能砍，箭不可入。临阵不惊，遇敌而胜，火不能侵，水不能近，遇邪而能镇，逢山而能透，此名穿山甲，仙家之至宝也。”又命黄芪至后园取那口宝刀。
益智子引黄芪到后园中，看那口宝刀在那里放光，明灼灼，亮森森、果然好一把宝刀。益智子道：“此刀乃是马口铁打成的，重有二百多斤，名曰马刀。”黄芪道：“此刀锋利异常，但觉重了。”黄芪拉起衣服，双手拿起如泰山－般的重，拿便拿起，却使不动，只得来见威灵仙道：“弟子使不动，觉太重了。”威灵仙叫童子取仙枣二枚与黄芪吃了，顿觉精神爽快，力气倍加，拿起马刀犹如灯草一般，黄芪大喜，又跪下道：“弟子欲求大仙将守门的麒麟羯与弟子作一个坐骑，未知大仙可允否。”威灵仙道：“也罢，爽性作个人情助了你。但此兽不肯服人，汝若有此骑之分，那麒麟羯必然服你。”当下天色已晚，威灵仙叫黄芪就在长松亭安歇。黄芪看仙家景致，便忘记了那些军士在山下等候。当下仙童捧了夜膳与黄芪，乃是胡麻饭、胡萝葡、荸荠、棠梨、琼浆、玉液，多是仙家之食。黄芪谢了，食之但觉身体轻健，百般爽快。次日黄芪拜谢威灵仙道：“多承大仙赐了弟子许多宝物，弟子乃凡人，打扰仙家，有罪之至。”威灵仙又赐了铁线草一根，与黄芪去收服那麒麒羯，又赐青皮鞍一副。黄芪感恩不尽，穿了穿山甲，提了马刀，威灵仙叫童子拿了青皮鞍相送，黄芪拜别了威灵仙，又作别了众仙子，出了菩萨石洞。只见那异兽踞住那个洞口，黄芪喝道：“吾奉了大仙师的法旨，收了你作个坐骑。”那个异兽听得是大仙的法旨，一下不敢弹动，唯点头作答而已。黄芪大喜，乃暗思道：“此真灵物也。”忙以铁线草穿在那兽的鼻孔中，又以青度鞍放在背上，作别童子，跨上麒麟背上，那麟麟羯足起祥光，上山下水，如同平地而行，黄芪坐在背上唯听耳边呼呼风响，行走如飞，顷刻之间已下了山。
山下那些兵士见了，都吃了一惊，只见黄芪如天神一般的模样，手持了一把大刀如门板般大，又见坐了一匹大兽，众皆定睛观看。只见黄芪行至山下，众军士道：“小将军昨日上山去了，我们等了半日至夜，再也不见小将军下来，吾们只得在山下歇宿，不知小将军这个时候才得下山。请问将军得了仙法么？”黄芪道：“然也。”遂把前事一一说知。众军士皆大欢喜道：“将军有此数件宝贝，何虑番人哉。”黄芪于是吩咐各推了粮车，不分日夜而行。
再言番邦巴豆大黄又起了倾国之兵，借得西域国番兵二十万。西域国王巴旦杏令胡王使者为大将，引了九皮骁将。那个九皮将厉害不过的，乃是生成的牛皮身子，刀砍不入，箭射不疼，皆用大枣刀棍，都有万夫不当之力。胡王使者督领人马。巴豆大黄与军师高良姜计议，高良姜道：“可使黎卢仍为先锋，牛夕为副将。”天雄元帅往雷丸山去了，又令国师密陀僧掌元帅之印，为大将军。又以木瓜为督粮军。番兵又添了许多猛将，巴豆大黄亲自督军。
原来那巴豆大黄的正宫密蒙花娘娘就是密陀僧的姐姐，自幼善用兵法，惯使日月双刀，百步可以取人，手下有女兵数千，个个猛勇，在番邦算第一个上将，他与天雄元帅之妻马兰花皆拜华山云母为师，学得道术，能呼风唤雨，撒豆成兵，有宝贝一件，名叫迷迭香，不论什么天将，闻了立时迷倒。马兰花有金牙石一枚，临阵上打着猛将即死，一招复回，亦宝物也。密蒙花又有红花套索，撒开时但见红花十朵，其中隐收套索捉将。二人结为姐妹，随后起兵到来争夺汉朝天下。密蒙花也有一个徒弟，名叫红娘子，即番将红曲之妹。
却说前兵已至地黄关，先锋黎卢与牛夕离关五十里下寨。当下牛夕与黎卢商议道：“汉将未知俺们兵到，就今夜可悄悄引兵去劫他的营寨，他必无准备，俺们决然可得全胜。”黎卢大悦，计议已定。却说汉王与决明子在中军帐内，金石斛元帅在校场操演，辰分至晓，忽然起一阵大风，军中旗号吹打，众皆大骇。决明子就焚香祝告，卜了一卦，对汉王道：“番邦兵马已到，今夜必有敌人入寨，可预作防备。”忙与金石斛道：“元帅可下令众将，如此如此。”未知什么行为，且看下回分解。