幻术从来莫逞施，贞仙正法破他时。
九皮顽泼真难敌，雄军上将不可恃。
却言密蒙花皇后撒豆成兵，断草为马，又催法术，大批番兵杀来，杀得汉兵大败，死者无可数计，众军急忙收兵入关，损兵一半。密蒙花令众将直杀至关下，方才收法。番兵得了大胜而回，人人称快，个个言功。巴豆大黄亲自迎接密蒙花，赐赏众军已毕，军士押过苏方木来，巴豆大黄冷笑，高良姜在旁言道：“你既已被擒，如何不跪？”苏方木直立而不跪。巴豆大黄道：“你今强也无益，不跪也由你，你在那邦官居何职？”苏方木答道：“俺乃福州白凡关的总兵是也。你问俺怎的？”巴豆大黄道：“孤今加封你为破汉将军。”苏方木叱道：“俺乃忠臣不事二主，汝这番狗不守天命，尚是横行抗拒，俺今视死如归，有何惧哉。”巴豆大黄大怒，令左右刀斧手推出斩之。苏方木引颈受刑。可怜汉代忠臣，死于非命，不克扶助王家。后人有诗以叹之，诗曰：
哀哉苏君能尽节，岂知为国被人擒；
平番未捷身先丧，忠心贯日竟留名，
却言汉兵大败入关，奏知天子，把那番后密蒙花的幻术厉害不能抵敌一一诉明。天子刘寄奴大惊。决明子云：“这番后密蒙花系出华山云母之徒，法术颇可。吾师威灵仙曾说：巴豆大黄是番邦的真命，故有异人助他扰乱江山，不可削平，则陛下之生民劳苦矣。”汉王听了，眉头不展，面有忧色。又忽见探子王不留行报道：“启上万岁爷爷，个人打听得那番邦又多十万壮兵，乃班苗国阿胶大王引了神曲将军、熊胆将军、桃仁将军、葱白将军四个大将，皆有万人不当之勇，督令番兵，已近南星关之左泽泄岭地面了。”天子大惊，与决明子计议。决明子道：“主上不必过虑，有大将金石斛元帅，又有黄连、木通、金铃子、黄芪一干人等。谅可足以拒之。所可虑者，番后密蒙花也。”天子纳闷。决明子令各营防守，紧闭寨栅，一面命总兵山茱萸往南番皮国去调借几路人马，前来助阵。山茱萸奉令去了。汉天子忧闷，眠食不安，文武官员人人着急，央请军师卜下一卦。那决明子焚香，手拈一卦，判曰：“来日有破敌之人前来保驾。”众人大喜，汉王素知军师仙卦灵验，心下相安。
次日平明，众将在那山上悬望破敌之人，此时乃秋高天色，天高气爽，露滴草茅，清风徐来，一轮红日早已东山透出，众将盼望之下，忽见那山坡上祥光蔼蔼，众人定睛一看，却是三个道姑，皆背了剑走将出来。众文武叩问道：“三位女仙，莫非来助汉乎？”女仙答道：“然也。”众人急去报知。军师决明天子仰首以待，只见那三个道姑迤逦而来，众人迎接。决明子早已知之，便问道：“来者何仙？”中有一老年的道姑答道：“小老乃琥珀山水萍洞女贞仙是也，左首者即总兵山荣萸之女山慈姑也，右首者即元帅之女金银花也。今小道引了二徒，特来与国家效力。”决明子见她三个皆有神仙之相，忙出席曰：“久仰大名，幸而相见，请大仙台坐。”女贞仙作谦道：“军师乃武当山仙师威灵仙之大徒，又佐汉天子之军师，参谋掌握大事，小道焉敢占坐。”决明子谦逊已毕。
金石斛并金樱子、金铃子闻知，便来与金银花小姐相会，一悲一喜，金元帅问起根由，金银花小姐自首至末诉了一遍，父子三人皆大欢喜，金银花又说，母亲曾会过，今安心在家。元帅大是欢悦。即同二子拜叩女贞仙救拔之恩。女仙姑道：“些须小事，何足言谢，今使父子姐弟相会，也是你们的好事。”元帅致谢不已，又谢军师卜卦之灵，众皆悦服军师之仙卦，大相羡扬。忽又听见探子王不留行飞来报云：”番邦女将密蒙花、马兰花讨战。”元帅下令众将披挂出营。三通战鼓，列成阵势。金银花出营，舞双剑敌住密蒙花，山慈姑敌住马兰花，四员女将，在阵上大战，盘盘旋旋如万道金光，千条烈火，看这场厮杀不比寻常，怎见得：一个是初出仙宫施道力，一个是堪夸法术拒天兵。一个舞对剑如寒霜凛凛，一个动双刀似瑞雪飞飞。
各逞神通争胜负，皆施妙法显威风。
四员女将斗到五六十合，先是马兰花力怯，取金牙石打将过来。女贞仙在高阜处取出一扇，始如艾叶般小，迎风一吹就如荷叶一般，其色白而黄，乃仙家炼成的宝贝，名常归扇。当下望着金牙石一扇。这金牙石被女贞仙收了来。马兰花看破了法宝，大惊，舞双刀又战。密蒙花战金银花不下，即令女兵将迷迭香烧起。银花口诵法语，却再迷不着。恼了密蒙花，口中念念有词，喝声道：“疾。”只见乌云四合，狂风漫卷，沙石骤飞，轰雷闪电，冰雹交加。女贞仙在高阜处仗剑作法，念动真言，忽听得半空中霹雳一声，如天崩地裂，片时狂风顿息，乌云尽散，冰雹不加。已破了法。密蒙花大怒，忙把红花套索向空一撒，如千朵红花半空中飞舞起来。众兵士此时看得都呆了，那金银花乘觉，先自走了，密蒙花现出套索，稳稳的要将山慈姑套去，不防山慈姑却会土遁，已不见了。番将个个呆了，吓得密蒙花手足无措。金元帅挥兵掩杀过来，番兵大败，死者无数。日已沉西，军师下令，喝令收兵，不必追赶。汉兵得胜一场，少刻女贞仙引了二个徒弟回营。
汉王大悦云：“此皆赖女贞仙之力也。”女贞仙称谢君王，令取出玉黄云彩缎御玩之物以赐之，女贞仙固辞而不受，于是大兴酒宴贺功。次日番将胡王使者又来挑战，金元帅顶盔擐甲，绰枪上马，领了众将迎战。元帅出马，抬头看见胡王使者冲将出来。你道那胡王使者怎生打扮，但只见：头戴铁兜鍪，顶上折犁尾红缨一把；身披银罩甲，腰中拴虎筋细带一条。
两只眼圆似铜铃，依稀半绿半红；一部须如卷钢爪，蒙葺非赤非黄。鼻似波斯略小，颧如蒙古还高。
手中铁蒺藜，舞弄处风驰雨骤；坐下铁骊驹，跑开时电掣云飞。向日威行塞外，今朝名播寰中。
当下金元帅与众人看了喝道：“来将通名。”胡王使者答曰：“咱乃西域国王巴且杏之御下封为招讨大将军胡王使者是也。”金石斛道：“你既是西域国王的臣子，为何反来助贼，犯吾天朝。汝今速急退兵回国，免你一死。”胡王使者道：“因胡椒国巴豆大黄乃是正主，故此不以千里为远而来助之，以成大事。”金石斛元帅大怒，拍马持枪，直取胡王使者。那胡王使者用铁蒺藜前面相迎。
胡王使者好不厉害，那铁蒺藜有二百多斤重，只听得画鼓冬冬，二将战到了六十回合，不分上下。木通使郁金刀，黄连用三棱鞭，拍马助战。胡王使者抖擞精神，又战到十几合，当不得三员猛将，如何迎敌。那番营内，门旗下忽隆一声炮响，闪出那九员皮将，个个骁勇。你道那九员皮将是谁？乃是白藓皮、海桐皮、大腹皮、牡丹皮、榆白皮、地骨皮、石榴皮、川桦皮、柞木皮，这九人多使大枣棍，尽坐黄牛，冲将过来。汉阵上众将抬头一看，那九皮将怎生模样，但只见：
头顶虎皮盔，斑斓杂色；身上象皮甲，刀枪莫近。
腰间拴条丝带，背上多插飞枪；手中都拿大枣棍，坐的皆是胖黄牛。
你看那九皮大将，好不怕人，手内执了百十斤的大枣棍，上皆有飞镰枪五把，坐了大黄牛，豁腊腊地冲过来，汉军阵上黄连、石韦、杜衡、遂、金樱子、徐长卿、杜若、甘蔗、胡桃九员上将，出马迎战。黄连使三棱鞭接了牡丹皮厮杀，金樱子使大戟直刺海桐皮二人厮杀，石韦舞起萱花斧与大腹皮相斗，甘遂用铁戟同榆白皮交战，杜若使金棱藤战住地骨皮，徐长卿持枪与柞木皮相对，杜衡用熟铜刀接住白藓皮相杀，甘蔗使金棱藤迎住川桦皮交斗，胡桃用酸枣棍与石榴皮出战。说时迟，作时快，杀得阵上征尘滚滚，灰土飞飞，旌旗蔽日，鼓似雷声，一十八匹坐骑，奔奔驰驰大战一场。杜衡卖个破绽，任白藓皮杀入来，忙忙扭转身子，手起熟铜刀，扑嚓一下着在白藓皮的项上。杜衡大快，只道把白藓皮的头首砍了下来，谁知那白藓皮一毫不能损伤。杜衡大惊，又战。金樱子一戟刺中海桐皮，那海桐皮只作一个不知觉的。徐长卿一枪刺中了柞木皮，柞木皮一手接住，用猛力把徐长卿一棍打于马下，一命呜呼，死于蛮皮之手。后人有诗以吊之，其诗曰：
痛惜将军血战志，九皮番将太猖狂；
刺人不克及殒命，徐君英气在沙场。
军师决明子在将台上望见那九皮将厉害，刀砍不能伤，枪刺不可入，料众将也抵他不住，又见折了徐长卿，大吃一惊，急令鸣金收兵，各自回阵。金元帅急查兵卒，折了六千多人。番兵得胜而回，巴豆大黄大悦，犒赏三军，封九员皮将为九胜威武将军，封胡王使者为副元戎大将军，番营中大吹大擂饮酒。那密蒙花同马兰花又往华山见师父去了。
却言汉将都来见驾，奏言九皮将的厉害，多是铜皮铁骨，因此不能取克，汉王更加愁闷。到了次日，九皮将又来挑战，众将又出去杀了一阵，报云九皮将用飞镰枪伤了数百军士，驱寇军卢会、卢根、夏枯草皆被他放枪刺死，总兵廿遂手臂上也中了一枪，幸枪尖不深，未至丧命。天子大惊，更加愁闷，请决明子入帐计议。决明子取不死草一根，交甘遂的军士，叫令煎水服之即好，众将士叩恩去了。天子与决明子道：“番邦九皮之将，如此厉害，折了许多兵将，如之奈何，师台有何大见？”决明子道：“要破此九皮将须以火攻，方可取胜。”天子大悦。忽又有小兵报道：“辕门之外有一师一徒，两个道人求见万岁。”汉天子命宣入来。未知那道人是什么人，且看下文分剖。