经问心兮心问经，两相辨问在冥冥。
心居五蕴原无相，经本三皈孰有形。
妖怪尽从心里变，老僧确守个中惺。
任他道路崎岖远，试看真经到处灵。
话说三藏诵得真经，把婆子聋瞽灵感复好，师徒收拾起身，却问老汉前途路径。老汉愁着眉道：“老爷你不知，我这婆子，眼原不瞎，耳也不聋。只因往年有几个经商过客，在我这茅屋歇足，老婆子多了一句嘴，惹了这场冤。若今日得遇圣僧救拔，若不说来，你恩德未报；若说了，又恐惹出事来。”老汉带说不说。三藏道：“老尊长，你便明说，莫要吞吞吐吐。我这几个徒弟，也都有些神通本事。便是有甚冤苦，也能替你分剖救解。”老汉道：“我这山自东至西，八百余里。平坦处间有些村落人家。险峻处，多是强人窝聚，劫掳行商客旅。近来官府清廉，法度严肃。虽然盗贼稀少，只是山精兽怪，藏隐在洞谷，时常出没。他却不扰害居人，只要迷弄过往，三五中抽吃一两个儿。当时我婆子见几个客人，内中有两个标致俊雅的，他不忍，恐怕被妖精吃了伤生害命，便叫他小心防范。谁知正遇着妖怪变做同伴的行商，勾引那客人，恼我婆子多嘴。只吹了一口气在婆子脸上，眼睛便瞎，耳朵便聋。老汉如今说出，万一老爷中又有妖怪在内，我老汉多嘴也免不得了。只是婆子既救解好，料必没有妖怪。得知老爷们八百里山路，方走过百里多来，前途尚远，还要小心着意。”三藏听了，向行者道：“悟空，这却怎处？”行者笑道：“师父，徒弟们一个丑似一个。那妖精既要拣标致的吃，谁叫师父生的这般整齐，妖精必须要拣师父下顾。徒弟想当年来时，师父还是凡体。自从灵山下来，必须也有几分神通，难道没几分变化本事？何不把面貌变个丑陋的，那妖怪便不吃了。”三藏道：“悟空，你岂不知我本一志诚，求取真经，原从正念，不习那虚幻。这变化都是你们的机心。若遇正人，自是邪不能胜。”行者道：“师父，你怎见的邪不能胜正。”三藏道：“徒弟，只就这老婆婆被妖怪吹了一口气，便耳聋眼瞎起来；今日两卷真经，就好。盖因妖气邪，经文正，故此灵验。”八戒笑道：“师父说的有理。这经文不是医聋治瞎的药饵仙方，如何灵验到此？”按下师徒被老汉夫妇留吃斋饭，要赶路程。
且说虎威魔王，见八戒虚丢一杖飞星走了。他也不赶，回到洞中，问：“三昧长老经担那里去了。”狐妖忙答道：“长老的道人，挑去寺中收藏。”虎威魔王道：“事有可疑。我正与那丑和尚厮斗，见道人挑着担包，从大路东行。那丑和尚见了，便无心恋斗，飞走去了。看此事，莫不又是假道人设骗而去？”狐妖道：“贤兄疑的也是。如今差小妖一面到寺中探看道人，一面往前途看唐僧可有经担，自然得知情实。”魔王道：“便是唐僧的徒弟弄假，事已过去，探他何益。”狐妖道；“二位贤兄，你便忘了山南二位魔君夫人么？”虎威魔笑道：“贤弟不说，我真是忘了。”狮吼魔王道：“便忘了也罢，又说他怎么？”狐妖道：“近闻你这两个贤嫂与你隔越多年。你修你的道，他养他的神，法术甚精，变化更妙。若是唐僧不曾弄假，弃了两包经担前去，则亦罢休。若是弄假骗去，我劝二位贤兄修个旧好，写一封家报通问书，待小弟前去，说知与二位贤嫂，叫他设计擒拿唐僧师徒，也莫管他标致丑陋，一概蒸吃，煮吃，零碎嚼，囫囵吞。叫他灵山徒往，真经落空。”狐妖说了，魔王依言，唤两个小妖，一个寺中探看道人，一个前路探看唐僧。两个俱探看了来说：“道人并未来挑经担。”“唐僧打点往前行。”虎威魔王听了，大怒道：“我看此事，倒也是狐弟多这一番事情，何苦与那唐僧们认真斗气。今看这情节，真也可恼。想我弟兄当年在此八百里莫耐山，也是有来历，不怕甚么强梁本事，变化神通的。只因狮吼老弟与我，招赘在山前鸾箫、凤管两个魔君娘子家，可怪他坐家招夫，受尽了他倚强仗势那些悍恶。没奈何，离了他处，到此山后，落得个眼前干净，肚里快活。今日狐弟既说出他近日修炼的神通本事，料能擒捉这几个取经丑和尚。如今说不得写一封通问家书，便差小妖同狐弟，去那山前达知两个娘子。叫他待唐僧路过此山，必须用心擒拿，或煮或蒸，等我们来享用，做个合欢筵席，伸了这一口仇气。”虎威魔说罢，就要写书。狮吼魔忙止住道：“我与贤兄原是难受两妇之气，挣脱担子出来。今又通信去惹他，万一他一纸来唤，那时进退触藩。看来唐僧师徒仇隙可忍，这宗帐目，只宜罢休。”狐妖听了，笑将起来，啐了一口道：“狮吼贤兄，忒也懦怯。大丈夫终久可躲得过这个门户，便是受他些懊燥，也非外人。忍一时，省半句，便过了日子。”虎威魔笑道：“贤弟，你不知。却也有些琐碎。我为这个魔君，被他手下小妖编我两句口号，甚是可怪。”狐妖道：“编的口号何说？”魔王道：“那小妖们背地里说我：夫宜唱，妇当随，可笑魔王号虎威。
面孔大，腰十围，见了魔君不敢违。”狐妖听了笑道：“贤兄，你有这般事情。”狮吼魔也笑道：“贤弟，我不敢瞒。也被这小妖们编有几个儿。”狐妖道：“也说与小弟一听。”狮吼魔含着笑面，说道：“夫与妻，百年守。相亲相爱当如友。
我魔王，偏妆丑，空向人前说狮吼。”三个妖魔说一回，笑一回，只得写了一纸书信，差小妖跟着狐妖从岭头转路，往山前来。
却说这山岭，崎岖险峻。往来都是那没行囊的客商，攀藤附葛行走。岭中有个小庙儿与人歇力，只有一个哑道人在里边看守。这道人因何口哑？只因指引行人路径，被妖魔邪气喷哑。这日正坐庙中，忽然庙外比丘僧与灵虚子走入来，问他过岭路径，道人那里说得出。比丘僧见了，合掌念了一声梵语，便把数珠儿在项下取下捏着。那道人见了数珠，把手一摸道：“老师父，这数珠是菩提子，该一百单八颗，如何只八十八颗？”灵虚子见他开口说话，乃问道：“道人，我方才问你路径，如何推聋装哑；这时却又问我师父的数珠子？”道人不觉的喜笑起来道：“二位师父，却也有些大缘法。我小道日前有个过往客人，在此问路。我便指引他说：“从险处不险，只苦了你些心力。那客人恼我说诨话，把我喝了一声，便不能开言。今日不知见了师父数珠，便说的话。也是小道难星退了。”比丘僧笑而不言，捏着菩提子只是念佛。两个坐在庙中，道人烧出一盏茶汤，两个吃了。比丘乃向灵虚子道：“唐僧料从大道前行，虽说山路迂远，他师徒自是坦然过这一程。我与师兄，且在这庙中歇足，再往前去。”灵虚子道：“师兄，既是此山通路处乃平坦大道，客人过往，又何须历此。便是我等空身，只为防范唐僧们恐他抄循小路过此，有碍经文。方才道人说客人喝了一声，便哑了，口不能言。必定有个缘故，师兄可审问他个来历。”比丘僧依言，乃向道人问道：“此山叫作甚山，经过有多少程途，山中可有甚妖魔贼盗么？”道人答道：“师父，我弟子本不敢指说，但你数珠儿救好我哑，料必是神僧。我这山叫做莫耐山，东西八百匀余里。山岭上人稀，妖魔少。倒是大路上，近日有几个魔王吃人。我日前指引那客人路径，本是好心，不知怎反招他怪。今日指引二位师父，切莫见怪。”比丘僧道：“指引迷途，乃是莫大方便。怪你的，定然是怪。我方才见你回哑，问了一个方便菩提，正叹你我均是父母生身，可怜你独受哑口，只一点慈悲，称道梵音，不匡你的灾难解脱。以后道人还是指引迷途，自有方便功果。”比丘说罢，乃叫灵虚子飞空，看唐僧师徒从那条路上行走。灵虚子依言，出了庙门，摇身一变，变了一个灵鹊，一翅从大路上看来，只见唐僧师徒坦然在路前行。却又一翅，复回庙来。只见狐妖变了一个行路客人，跟着一个小汉子，手里持着一封书信，口内咕咕哝哝说道：“唐僧师徒，从大路前行，迂远百五十里。我们走抄小路去罢。”灵虚子听得他说“唐僧”二字，料有甚情节。乃一翅飞下，把小妖手中书信一嘴叼去。
那小妖忙了，便向狐妖道：“书被鹊叼，必有古怪。”狐妖道：“甚么古怪，料必是走露消息，那唐僧师徒弄甚手段。你看那鹊叼书，飞向何方去了？’小妖道：“尚在前树林技上。”狐妖一望，果见树林枝上一个喜鹊，把那书信，一口撕开。
那里知是灵虚子拆书观看，想道：“原来是这个情由。”乃一翅飞起，直到庙来。复了原身，把书呈与比丘憎，看了道：“原来山前有两个鸾箫、凤管妖魔，好生利害。想这虎威、狮吼二魔，不能抵敌孙行者与猪八戒、沙僧，故此写信前来求魔君帮助。万一唐僧师徒被他擒捉，这真经叫谁担去？且把他信焚毁了，叫他不得通知。”灵虚子道：“师兄，出家人与人方便，自己方便。莫烧毁他信，原还与他寄去。只是我等仰仗如来，且看唐僧师徒作何计较，过此莫耐八百里山。他如有本事，过去便罢；如是不能，那时我等再作计较。”两个计议了，却激动木鱼，在庙中功课。
却说狐妖着见树林技上喜鹊撕书，他也摇身一变，变个鹞雁，飞来啄鹊。不匡灵虚子到庙复了原身，孤妖一翅飞来，只听得木鱼声响，他的心神便乱。那邪氛怪气，顷刻退了十里。仍复了原形，走入洞来，备细说与虎威二魔。这小妖在路守了半响，见狐妖不知何处，书信落空。哭哭啼啼，怕魔王嗔责。比丘僧听得山岭上人啼，探知情节，乃把书信还了小妖道：“我出家人，不没了人书信，却也不容人通同挠阻真经。今仍还你这书，你可持回付与那妖魔，叫他安心守分，莫要再去算害唐僧。”小妖得了书，那里敢前去，只得复回洞来，缴上虎威魔王。
魔王益加大怒道：“这僧道总是唐僧一起，好生惫懒。如今一不做、二不休，难道我们的神通，不如几个取经长老。说不得亲去山前，相会两个魔君。一则着他近日修炼的本事，一则报那仇僧之恨。”狮吼魔笑道：“万一唐僧师徒神通，把魔君败了，如之奈何？”虎威笑道：“小弟正要使他个鹬蚌相持，渔人获利。魔君若败，我等方好逞威。”两魔计议了，却叫狐妖同行。狐妖辞道：“小弟原意来投二兄，只为报那取经僧使弄法术愚我。到如今仇恨未报，反使二兄生恼。本当奉陪贤嫂处与二兄和好反目之嫌，以报那师徒之恨，不意他师徒到处似有灵神护送。往往前遇两个僧道敲动木鱼，我便心神散乱。我闻事不过三，已经那木鱼声逼两次，再若逼来，恐遭荡涤。小弟只得辞回，原归山洞，拜那脱凡长老。若得转生人道，得自持木鱼课诵，脱却尘凡，幸矣。二位前去，那唐僧可计较则计较；如不可，放他去罢。”狐妖说罢，别了二魔而去。这二魔只是忿忿恨唐僧师徒，带领小妖，从岭头变作行客前来。
却说这莫耐山八百余里，东三百里，当年唐僧西游时，却是大鹏魔王在这山中占据。后被行者破散，遣了两个小妖，一个叫做凤管，一个叫做鸾箫。他两个日久成了精气，幻化做二美妇。凤管招赘了虎威魔，鸾箫招赘了狮吼魔。这两魔神通本事，不如两妖。这两妖强悍，又恃本事多能。两魔受气，无奈乃离却两妖，到岭头西处为巢。这两妖聚了几个小妖，专在山间迷那过往行客。他却与虎威二魔心性不同，二魔专吞吃标致过客，这两妖专吞吃丑陋行商。年深日久，两魔外去，他受了日精月华，却又与山后一座道院隐士，名唤陆地仙，讲炼些服食丹经。这两妖遂神通变化多般，只是妖氛未绝，终是占据山洞吃人。他两个自称凤管娘子鸾箫夫人，又号为妈妈帐。手下小妖，倒也有数十个。这日，春气融和，山色晴朗。两妖叫帐下小妖排起队伍，前往道院，相会陆地仙一行。
众妖听令，遂排起队伍，排列清道。这两妖坐在两乘花藤轿儿上，雄赳赳的气像。正才转过一座山头，只看见前面尘灰起处，一簇人马到来。风管娘子远远看见，叫小妖探看。小妖报道：“是两位魔王归来。”风管娘子听得，乃对鸾箫夫人道：“这两魔外出日久，闻他在山后安乐，吃尽了美貌男子，标致人儿，誓不回还。今日归来，必有缘故。我与你把这妈妈帐挑开，形容变改，叫小妖只说是妈妈帐老魔君，看他怎生相待。若是礼貌不周，便与他斗一阵输赢。”鸾箫夫人依言，摇身一变，变了个七八十岁老婆子，坐在轿上。凤管娘子也变一个六七十岁丑妇人，随在后边。
却说虎威与狮吼魔王变作行商，走了百十里山岭。两魔计议，只见虎威魔道：“我等离了凤管、鸾箫多年，闻他近日势焰高涨。我们若是这等凄凄凉凉，变作行商归去，他只道我与你落魄归来。不是受他卑贱，便是被他鄙辱。我欲大张个声势，使他敬畏。那时他方听我们调度。”狮吼魔听了道：“有理，有理。”两应毕竟如何大张声势，且听下回分解。
总批：二魔原无心算计唐僧，只为狐妖撺哄，以致费手脚惹气。后狐妖依旧撇去，二魔者甚来由？妖魔要降老婆，却借和尚势，凤管、鸾箫排下队伍，任你虎威狮吼也不出得他手中，况世人乎。一笑。