话说那灵鹊变的僧道欣欣喜喜，扛抬着两个经担到了林中，正向老鹊夸能，忽然歇下一风吹起，与那林中树叶混在一处。众鹊笑道：“又被和尚诱哄了来也。”老鹊道：“非哄，非哄。”众鹊道：“何为非哄？”老鹊道：“我当年听闻过经典，便是这风、这树与叶，皆是经文所在，怪你等缘悭分浅，自不识耳。”众鹊那里肯听，又计较说：“这和尚们，善求两次被他诱哄，如今只得作恶问他龋”老鹊说：“不可，不可。真经岂容你恶取？不如回林去罢。”众鹊中行善的也动了嗔心，乃与恶鹊计较，变了一伙盗贼，明火执杖，乘着夜尽，飞走到老叟家来。
却说三藏师徒被老叟留住，正才安息，忽然门外喊震，行者忙起来，向天井一望，但见那明明火把，照着一簇强人，口口声喧，只叫开经来看。行者道：“师父，那树叶儿果然识破，弄出假来了。”八戒道：“偏我使个机变就不灵，如今怎么处？”行者道：“沙僧师弟，你也使个机变，诱哄他去，”沙僧道：“师兄，我当初原以恭敬取得经文，本不会机变。若是强人来恶取，古语说的好，恭敬不如从命，把我们经担献与他自家去看罢。”三藏道：“悟净，这却使不得！悟空徒弟，还是你设个计策，第一莫惊吓了老叟之家，第二还要保全了我们经担。”行者道：“师父，我老孙又要使机变了。”三藏道：“徒弟，由你罢，只是莫要似来时打杀了强人。”行者道：“放心，放心，金箍棒不在手头了。”行者一面说，一面把毫毛拔下几根，都变了经担空柜，叫八戒、沙僧都躲入柜担中，却把真经柜担移在老叟深屋，与三藏着守。说道：“师父，谨守经文，切莫惊惶恐惧，待徒弟们退了强人，自然前去。”三藏依言，躲入深屋。
却说众鹊变了一伙强人，到了老叟门前，吆吆喝喝，吓的那老叟一家大惊小怪。老叟听那强人口口声声只讲快献出经担来，想道：“这和尚们必定是贩宝货的，惹了强人眼目，我也不管他，且开了门让他劫了去罢。”只见门开，众贼抢的抢，抬的抬，把柜担一齐搬出。
且说行者毫毛变的柜担，里边坐着八戒、沙僧，行者把那空柜中自己又多变几个在内。
却说这众鹊变了强人，恶取了柜担，喜喳喳叫出歌声儿来。他道：“吾辈真灵果是灵，神通变化取真经。
两次善求被僧耍，三番恶取到消停。
扛了去，到山庭，看的看来听的听。”行者在柜内听了道：“这妖精抬着走罢，还要打个歌儿，我不免和他两句末韵。”乃接着后句说道：“那里把经与你看，外公实是不相应。”那抬柜的妖鹊听了道：“不好了，怎么柜里经文说起话来了？”老鹊道：“休要哓，经文原是说的话。”妖鹊道：“他道那里有经，却是外公在里。”老鹊道：“到山冈去看罢。”妖鹊道：“远些好，免得那僧人来吵闹要还他。”只见八戒听得行者接他歌的两句，他也忍不住说：“近些看罢好，便当包回换。”老鹊听了道：“呀，这分明又被他们要了。”忙叫众鹊歇下柜担，看那封皮甚固，苫盖又全，绳索粗，缚的又紧，个个笑道：“这那里是假。”老鹊道：“是真是假，打开看罢。”只见开了行者的柜子，钻出一个毛头毛脸的和尚，那妖鹊们齐诧异起来道：“经在那里？”行者跳出柜子说：“我便是经。”老鹊叫再开那经担，只见八戒在里钻出来道：“我就是经。”沙僧也一样钻出担子来说：“我就是经。”老鹊见了，向众鹊道：“是了，是了！不差，不差！和尚是经，经是和尚。我昔年闻过道法，真是不差。”乃向行善的灵鹊道：“善求恶取，明明已如看见，去罢，去罢。”那行善的听了，仍复了灵鹊，一翅复回山冈巢南去了。丢下作恶的那里肯去，说：“我不信这和尚三番五次变假诱哄我们，我们既已明火执杖来劫他柜担，如今只拿这三个和尚明明要罢。”乃举起手中棍杖，齐上前来打斗。行者三个见势头不好，说不得掣出禅杖相迎，只见众鹊齐拥将来，行者三个力寡，左支右挡，看看斗不过。好行者，叫声：“八戒、沙僧，你去老叟家保护着经文与师父，待我一力剿灭了他罢。”八戒道：“大师兄，我们三个尚然力寡，你一个怎剿灭的他？”行者道：“你不知，我们三心两意，有此反不能胜众妖，你快去快去，我自有机变。”八戒、沙僧依一言去，回到老叟家来。
这行者设出机变，拔下许多毫毛，变了无数行者，个个拿禅杖，在树林外与众鹊变的强人打斗。但见：假强人，伪行者，两下相争交战野。
一边恶鹊想夺经，一边神圣怎肯会。
你空抬，我枉扯，抢来拒担都变也。
妖精空费一场心，那识猴王不可惹。
不可惹，徒作恶，当听巢中那老鹊。
明明三次见真经，一想回头无限乐。
善来求，恶莫作，作恶便惹恶来缚。
我衰世，不闻经，怎教方寸乾坤阔。
众强人被许多行者一顿扛打，复了原形，乱飞而去。行者收了毫毛，笑道：“原来这些怪鹊成妖。若是我，当怎么孝心惹了妖怪。”（中有脱误）行者笑道：“谁教那两个男女家耽误了婚嫁之期，就生了这种妖魔之害，幸亏女子是孝心所为，那公子虽迷还有不淫乱之意，所以得徒弟两家之救。”三藏听了道：“悟空，你话便是篇因果，只是这起恶鹊又被你三番哄诱，只恐恶心未遂，又要作别项妖怪，前途夺我们经文。”行者道：“师父，我们各有经文在身，大家谨慎保守前行，莫教怠慢。”师徒们说了，天早明亮，乃辞谢老叟前行。
且说比丘僧与灵虚子，见老叟面动嗔色，他两个不辞而去。走至前途，却好一座庵庙大门前立着两个和尚，见了比丘僧，便上前问道：“老师从何处来？”比丘僧道：“我从灵山来。”那两个和尚深深打个问讯道：“老师莫非就是大唐中国取经圣僧？”比丘僧答道：“我非东土圣僧，乃是灵山下来僧道，信步到此。二位师兄问取经圣僧何意？”两个道：“我等乃是车迟国智渊寺住持长老差来远迎圣僧的。”比丘僧道：“你长老怎知圣僧此时到来？我那灵山离此道路遥远，难计岁月算时日的，必定有个先知。果然后边相隔不远，有四位僧人，取了经文，将次到此。”那两个和尚听了笑嘻嘻道：“我长老真是妙算。”比丘僧问道：“你长老怎么妙算？”和尚道：“我长老说当年我寺中和尚们被妖怪扰害，遇着取经的圣僧，每人与一根护身的毫毛逃难，但遇着兵役，拿他叫一声‘齐天大圣’，就有一个神人救他。故此寺中僧人救了性命，到今感念不荆目前长老屈指一算道：“今年、今月、吉日，圣僧取了真经回国，路必过此。恐他百里之外不进国城朝谒国王、倒换批文，故此差我二僧远来迎接他们。”灵虚子听了道：“你长老既能妙算，就算出进城不进城？如何又说恐地不进城，方才差你远接；若是圣僧不进城，你来远接也无用。”和尚说：“我长老正有一句话说，料圣僧听了，必要进城。”灵虚子问道：“你长老有一句甚话，那圣僧听了便进城？”和尚道：“说不得，我长老妙算，封了一个锦囊袋儿，叫我两个待那圣僧不肯进城方才拆看。”灵虚子笑道：“我这师兄便是圣僧一起，先来探路，果是此处有一便道，又近百里，东行，真是不绕道进城。多多拜复你长老罢。”那和尚笑道：“老道者，我们削了这几根头发便不打诳语的，你方才说有四位圣僧在后将次到来，如何却又说一起？且我长老说那圣僧中有一位猴王像的，乃是齐天大圣。这封袋儿只等他不肯进城方才拆开来看。”灵虚子只是要他的封袋儿看，两个和尚那里肯。灵虚子道：“前边不是圣僧来了？”和尚回头一看，灵虚子随把睑一抹，变了一个孙行者像貌，立在面前道：“我们走近路不进城！”两个和尚回转头来，见是孙行者，一个道：“是了，是齐天大圣了，长老临付封袋时曾说那圣僧毛头毛脸，彀眼凹腮，便快拆封看罢。”一个道：“不是，不是，可见长老推测妙算，他道圣僧取了经文回来，必有包担行囊，或挑、或抬、或马驮，前途妖魔甚多，莫要被妖魔装假设诈，看此封袋，露了我事情。”灵虚子见他只是不肯，乃向比丘僧说：“师兄，想来也不必看他封袋，多是长老感行者首年为他寺僧剿除妖魔远接，或者这寺中近来又有甚么妖魔作怪，孙行者心性好揽是招非，只恐他听信了长老封袋儿情节，又进城便要朝谒国王，照验关文，远转百十余里道路，又费了时日工夫。我与师兄莫若驾云进那国城，到智渊寺面见那长老，看是何样情节。”比丘僧依言，两个乃向和尚说；“你不肯把封袋拆看，我们实是不进城，往便道近路去了。”乃向前走，那和尚只是坐在庵门等候大唐圣僧，按下不提。
且说灵山宝经阁上一尊古佛，闻知如来以真经一藏发付唐僧取去东土，又命比丘僧与优婆塞保护一路前行。一日，忽然发大智光，照见前途妖魔阻道，乃向白雄尊者道：“自汝作起神威，取还那唐僧无字真经，换了有字经文，也是唐僧们志诚功德，也是东土众生有幸得沾人天利益。但唐僧来时，有妖魔等难，如今真经到处，诸难尽消，如何迎有种种妖魔，虽不敢干犯真经，只恐亵读宝藏。”白雄尊者道：“真经功德真乃人天利益，众生得见闻，果是万劫难遇。但来取之易，而去之不难，只恐人情视为轻易。所以唐僧们来，也使他万苦千辛，真经去，也显出许多灵应，方为济度众生。只是道路多逢妖怪，佛言不遇妖魔，灵应何见？况路途本无妖魔，众等种种防御妖魔，即生种种妖魔。汝当传谕众圣，谁肯保护真经，与比丘众等助些道力，莫教他逢妖作怪，自己先动了妖怪机变，则行道坦坦，何妖作耗也？”尊者奉旨，即传与众圣，当时就有比丘僧四大众说：“当初我等一个比丘，法名到彼，领了如来旨意，保护经文，去日已久，尚未见复命，我弟子等愿前去助些道力。”尊者道：“经文到处，灵感异常。汝等但去暗试他四众，看他那志诚的，可常守志诚不变？老实的，可始终老实不差？恭敬的，可朝夕不违背怠慢？只是那机变存心，狡诈百出，若用之驱邪缚魅，亦当引之崇正，莫教机里生机，变中用变，则道路自然无妖魔阻拦真经矣。”四大比丘听了尊者传谕佛言，即时驾一朵祥云，早到了车迟国地方。料唐僧必由国中过，乃按落云头，径到智渊寺来。
长老正在方丈料理僧纲司事，忽然山门外进来四众僧人，长老看那四众僧人生的相貌非凡，庄严出众，怎见得？但见：光溜溜发皆削剃，丰伟伟貌尽方圆。袈裟偏袒右边肩，宛似阿罗体面。更有一宗出众，威仪举动庄严。但看他开口个中立，眼下圣凡可见。
长老见了，忙迎出方丈，请入中堂。
那四众僧人进了中堂，向殿上圣像前瞻拜了，下得殿来，才到方丈房中，与长老叙礼坐下。长老便问：“四位师父何来？”四僧答道：“自灵山下来。”长老听了道：“老师父只说个灵山，小和尚也只耳闻来路却远，我这里昔年东土有四众圣僧，向灵山求取经文，已知到了灵山，取得经文，如今将次到来。当年去时，由我国中倒换关文，朝谒国王，留下莫大功德在这寺中，我等欲报深恩，只望圣僧前来报谢他恩，借阅取来的宝藏。但恐近日东土大路新开了近便一河，地方造有船只，圣僧若取便往近路去，我小僧此处空望一番。”僧人听了道：“唐僧师徒，果是灵山取得经回路，已将次到此，长老如何便得知？”长老道：“小僧有一推测妙算，料他必要来。”四僧听了笑道：“长老神术一至于此？我四僧借你一推测，从灵山到此何事？”长老听说，只得起动年月日时，排下吉凶消长，他推测了半晌，只是思想不言。那四僧个个端坐，却是何说，且听下回分解。
总批：众妖鹊只思量要看经，放着一个老鹊，正是无字真经变。