话说三藏师徒自辞了王甲众人，行够多时，不觉到了一座山脚下。三藏叫一声：“徒弟们，你看这高山处是甚么所在？问一问人，好走。”行者道：“师父，你我当日来时，走过了十万八千，那时俱是生路，一路妖魔阻挡，尚然到了西天；如今回来，仗真经保佑，三停走了二停，纵有高山，都是日前走过，不足为惧，你还这样耽心怎的？”三藏道：“徒弟呀，不是这等说，当初来时，只是空身没有挂碍，遇了妖魔，要捆要吊，要蒸要煮，拼了一个身子，今日取经回来，万法传流，尽在我们身上，干系甚大，万一有些差池，亵慢真经，岂不失了西来本意？东土永不沾恩！虽然走过许多路程，古人云：为山九仞，功亏一篑。以此一发要小心，还问一问的为是。”行者听了，只得走上山坡下来。却见两个贫汉坐在草屋之下，冷风凄凄，嗟嗟怨怨。
行者见了，上前问一声：“二位老哥，过此山是何境界？那州府县？这山路可平坦好行？”汉子道：“此山峰接峰，溪连溪，其实险峻遥远。若在右岔路，便通乌鸡国境界，若从左岔道，便往东土大路。只是你们有柜担行囊货物，恐要报关倒换批文。若说平坦山路，也未必甚平坦，但是山溪洞内多有妖魔出没，师父们须要小心过去！”行者道：“有劳，有劳，这等寒风，我看你两人身上衣装又单又破，有两匹布帛奉赠，倘不见却，可携去做一件衬衣。”行者乃取出两匹布，递与汉子。汉子辞道：“我二人贫寒甘受，怎好要你出家人东西？”行者道：“化将来，布施你，正是我出家人功果。”汉子笑道：“有余施不足，你既是化的布，不足方化去，不为有余，如何施我？”行者道：“你也莫说有余不足，只是要有名。我和尚家化得来的布，便不是无名。见你两个寒冷无衣，布施与你，乃是有名。老实收了去罢。”汉子接了布在手道；“我若不收，辜负你济贫之心；收了你的，又损了我甘贫之心。也罢，我两个取你一匹，成就你心；退一匹，成就我心。”三藏与八戒恰好走到面前，三藏道：“悟空，你不问路径过山，却在此做甚？”八戒道：“他打偏手的两匹布，想是在此发脱卖钞，这钞还该分与我，不管闲事！”便找汉子退的一匹布，抢在手中道：“大哥，你把钞买我的，让你些。”汉子笑道：“长老，你莫要动此鄙吝狭隘之心，留此布过山找路有用处，我二人不买。”八戒道：“过山便过山，找路就找路，要此布何用？”汉子道：“我知过此山有两个隐土，一个叫做福缘君，一个叫做善庆君，他两个似妖非妖，作怪不怪，隐藏在个山洞，对局赌胜。你若过山访他山洞，可将此布送他作贽，问他个前途路径，到地妖魔。那二人定然指引与你，若是款留你们斋供，须酌量方食。”汉子说罢，拿着一匹布，叫声“多谢”，往山坡下飞奔去了。三藏听得道：“徒弟们，看此指引二人，一团取与的道理，莫不是个好人，来指引我们？”行者笑道：“我老孙一时也被他愚了，不曾把慧眼看他，如今且打点过山。”师徒们挑担押垛，走上高山不题。
却说五众优婆塞纠正了唐僧师徒岔河路头，腾云回到灵山，禀复了白雄尊者，转达古佛。佛言：“唐僧虽正了路头，无奈他徒弟们一路种种心生出许多妖魔，过了岔河，还有赛巫峡、九溪、十二峰。这峰下有洞，洞内有妖，或藏于山，或潜于溪，只恐这妖拦阻了经文，唐僧师徒力量绵弱，敌妖不过，是我经卷之忧。”白雄尊者道：“现有比丘僧与优婆塞两个沿途保护，料妖魔自远。”佛言：“正谓他两个遇有妖魔，也未免动了法力，变化机心；因此遇着妖魔厉害的，变化更强，反吃了妖魔之累。汝可宣言，圣众中有愿捐法力前去扶助唐僧等过山越岭，不致亵慢了经文，亦是仰体如来至意，不负了保经功德。”尊者依言，随宣言圣众，当有四位神王出班说：“我等愿显神通，与取经人奋一臂之力。只是不远随行路，待他们遇有厉害妖魔，我这里方去与他驱除。”尊者道：“路途遥远，妖魔变幻，俄顷之间，神王如何得知？”神王道：“我闻如来以数珠及木鱼梆子给与比丘二人，当令人传知与他，遇有难灭妖魔，敲动梆子，我处自闻声去救。”尊者听说，传白古佛，依允神王所说。
神王乃令部下报事使者，前往唐僧处探看他师徒，恰遇着比丘、灵虚两个，手里拿着一匹布帛，便问道：“二位菩萨，你保护唐僧经文，如今作何光景？”比丘僧答道：“一路来费心劳力，幸喜保护周全。只是如今过这高山前去，妖魔不能必其全无。使者到此何事？”使者乃把神王叫他传旨报事说出，道：“凡遇妖魔厉害，不能驱除，当敲动木鱼，神王自然来助力。又闻此山过去，有赛巫山、九溪、十二峰，极是险峻，倘遇有妖魔之处，须要与唐僧师徒努力前行。”使者说罢，就拨转云头，灵虚子忙把布送与使者道：“远劳你传信，一匹市儿奉赠。”使者笑道；“圣经神力，安有徇私受贿之理？”灵虚子也笑道：“只因取经的在灵山讲要人事，说后来诵经的恐怕白诵无功，他存了这一句徇私之言，故我等不敢废了这酬劳之礼。”使者一笑而去，比丘与灵虚腾空前往，他两个隐身在福缘君山洞之旁，着唐僧如何过山，可到此洞招惹妖魔邪怪？却说唐僧押着马垛，上得高山。山虽高，路却平，便是有些险隘，远望着有许多悬崖谷洞。乃向行者道：“悟空，你我山便走了几处，却不像此山峰头远接，洞谷繁多，山脚下溪水萦回，有如组练。不知此高山何名？地界过去何处？”行者道：“师父，正是我徒弟忙忙的与那两个汉子，只讲了些布施布匹的话，便不曾细问他这些事情。”八戒说：“那汉子叫你将那布匹向甚么洞里，问甚么福缘君，自知路径，你这会便匿起，故意说混话。”行者笑道：“呆子，行行步步只以私心窥我。”三藏道：“两个不必争讲，看那山松密处，似有人家。”行者道：“山谷那是人家，多是隐士处，待徒弟看来，请师父去相会。”三藏与八戒、沙僧歇下担柜，坐在山村之下，等行者探问去来。
行者心躁，那里由出路走？他从空一跃，就到石洞之前，看见洞门大开，乃隐着身走入洞来。只见两个隐士对局，一个道：“我棋输了又要寻个和尚作奇肴也。”一个笑道：“休要讥诮，此乃往事，美蔚君立心险处，几乎惹动那和尚道人生出事来。”行者只听了一句“又要寻个和尚作奇肴”，暗忖道：“此必是妖魔，要捉我等蒸煮，我如今没有了金箍棒，又不敢背了师父不伤生之心，只得隐忍着他是何精怪，再作计较。”乃走出洞门，摇身一变，变了个标标致致小和尚，在那洞门外叫道：“洞内隐君，可容我山僧探访么？”只见洞里走出福缘君来，见了行者道；“小长老，进洞里面坐。”行者随进了洞内，那隐士便问：“小长老，从何处来？”行者答道：“从来处来。”隐士听了道：“这小和尚答应非凡，一定是有些道行的。”便叫山童取山芋果实出来待行者。行者见了山芋果实，他也不辞，便吃。方才到口，只闻得腥气钻鼻，行者想道：“山坡汉子曾叫我酌量吃他东西，看此腥秽之气，定非嘉果。”乃弄个障眼法术，把他果品摄在洞外。便问道：“二位隐君高隐山中，此必修炼服食，祈保长生，但不知交往何人以为师友？”福缘君道：“小子有友无师，即是这位善庆君，日相与盘桓在松筠洞谷之间。”行者道：“人岂无师？就是隐士这一局棋，当年也有个师父传授将来；况你要学长生大道，岂有不从师指授？”福缘君道：“我小子不是从师指授的，却是积祖传流的。”行者道：“到是家传，且问你祖上是何人？”福缘君道：“小子祖上却也是有些来历。小长老若从西来，必定也知一二。”行者说：“十洲三岛，上天下地，凭你开辟以来，神仙佛老，我小和尚都知道，你说是何人？”福缘君说道：“我祖说来根基正，不是无名与少姓。
曾受天精与地华，坎离混合延生命。
花果山里乐逍遥，水帘洞内修真性。
只因放荡在乾坤，菩萨度他成功行。
跟随长老号唐僧，前去求经到佛境。
说起我祖本事高，神通变化多灵应。
谁人不识孙悟空，美王齐天老大圣。”行者听了呵呵大笑起来：“原来这隐士是我的流派。想我离了花果山多年，这遗下的大大小小，不在花果山过日月，却走到外方来。虽然不为非作歹，只是变幻这隐士假名托性，便是弄妖作怪。我如今且探他，所行的若正，还指引了他归花果山；若是在这山洞为非作歹，定是惩治他。方才听得他说寻个和尚作奇肴，便就在此话上探他个善恶行止。”乃问道：“隐士，我小和尚方才听得说寻个和尚作奇肴，小和尚现在此，不劳去寻。不知作甚么奇肴？”福缘君笑道；“小长老有所不知，我与此友终日在此洞中盘桓，约以胜了三局棋，那负的供一奇品珍羞。昨有两个僧道也走入我洞间，正遇着我一友来，要把那僧作奇肴，我小子们不肯，我那友把两个桃实送僧道吃，被他识破，几乎动了那增道嗔心，惹出祸来。”行者笑道：“两个僧道有甚嗔祸？”福缘君道：“小长老，你不知那僧道，他说打从灵山下来的，万一是我那祖宗孙大圣一起的，取了经回来，闹到此山观山玩景，一惹了他，怎么了？”行者听了，又问道：“隐士，你那一位要把僧人作奇肴的在何处？”福缘君说：“他虽与我们为友，却不在此处居祝”行者道；“在何处居住？”福缘君道：“小长老，你问他住处何用？他不比我，我等看祖上面皮，还敬重你僧人；你若寻着他，便真真与他作奇肴也。你莫问他，我们也不与你说。”行者乃从衣袖内托出布匹奉与隐士道：“小和尚前途人家斋僧布施来的一匹布，远路行走，带在身边累赘，愿送与二位隐君，望二位把这友住处说与我。”福缘君接得布在手，大喜道：“小长老，我方才问你从何处来？你浑答应我‘从来处来’，我所以不说明白这友住处。”行者道：“你若问我何处来，我实说与二位，我从灵山取得真经来。”福缘君笑道：“小长老，你是送经的么？”行者道：“灵山无送经的，只是我等取经的。”善缘君摇着手道：“小长老，你休瞒我，我们久知唐僧取经只有三个徒弟。大的便是福缘君的祖，叫做孙行者，第二是猪八戒，第三是沙憎。闻知这三个生的面貌古怪，本事高强，你这小长者必是假借他们行头，骗哄人的，这布匹也是骗哄来的，我们不受。”行者见他疑作骗哄，乃把睑一抹，现出原身来道：“你两个认得我孙行者么？”一手便扯着福缘君道：“你这妖魔，不安分守已在山洞中，却诈称我派在此变为隐土迷人。且问你，这个善庆君何怪？”福缘君被行者扯住了，乃说道：“我两个其实非怪，乃青松白石之下一啸一舞，结为双清之友。但求超出尘凡，岂肯堕入无明，有伤僧众？望祖宗怜而释我。”那善庆君见行者问他何怪，惶俱起来，扯了一个山童往洞门外化了两只仙鹤腾空就飞。却被比丘与灵虚两个在山松之旁，见行者到洞内收服了妖魔，隐土化鹤飞空，他便腾空而上，骑在鹤身，叫他：“且飞往前山峰处，再拷问你与那美蔚君在何处。”两鹤只得颉颃上下，飞到前途一座山峰住下。比丘僧与灵虚子方要拷问，不防他一翅飞去，两个只得在山峰高处，眼望唐僧从山峰大道前来。
却说行者扯着福缘君道：“孽障，我已知汝假托吾派，隐遁在此逞妖弄怪。但据你说不伤害僧人，还知敬重我，今且饶你，快实说，把和尚要作奇肴的妖魔在何山”福缘君道：“这妖魔在六十里外大峰山下一洞，名唤美蔚洞，他就叫做美蔚君，与我这善庆君交契，祖公若是前行，必要经这山下洞前过去，只是这妖魔不论僧俗人等，犯着他便要捉拿到洞蒸煮还是小事，还要生夹而吞。”行者听了道：“厉害！厉害！我如今本当要重处你，姑念你是吾一派，且与那鹤舞啸在此，还未阻拦我们回路，侵犯我们真经。恕饶你速回花果山养性修真，莫要坏了老孙的体面。”行者说罢，福缘君化了一个弥猴。望山岗飞走去了。行者方才显出一个神通，拔下毫毛，变了许多猴子，把山前怪石搬了无数，填满了山洞，叫一声“长”，只见那石与山洞一时长起来，新旧粘连，合成一块，把个洞塞了。却走回到三藏面前，各细说出。
八戒笑道：“猴精，这会自家称呼不的外公了，换了名色，我与沙僧也该出些分金贺你。”行者道：“贺我何事？”八戒道：“贺你做了妖精的祖宗。”行者道：“若是这等称呼，师弟，你以后只叫我做孙祖宗罢。”沙僧道：“二哥，那有此事。”八戒道：“他一匹布儿现答贺了孙男嫡女来了。”行者笑道：“真真亏了这匹布，方才讨得前途妖魔实迹。”三藏听了道：“悟空，你讨了前途实迹，却有甚么妖魔？可厉害么？”行者道：“说这妖魔专要捉我们当奇肴，或蒸或煮或夹生儿吞。”八戒道：“爷爷呀，这等我老猪倒放心，猴精却难过也。”乃是何说？且听下回分解。
总批：古佛为一藏经费了无限心机，千万世而下，许多罪福皆缘于此，信是如来多事也。
以蛇蝎作桃实，人知恶之。今入食前方丈，迷心腐肠盈几案，皆蛇蝎矣。虽然未若大官罗列，皆小民精血骨髓也。