话说行者一筋斗打到三藏面前，把妖魔事情说出。三藏道：“徒弟，妖魔要以利欲迷乱我们，反被我以利欲试出他来历，看起来这一路，都是些飞禽走兽为妖。”行者道：“师父，你来时有八十一难，皆是你本来未得正果，应有这磨难化现，叫师父受尽了无限之苦，如今取了其经，功成行满，不过是客路回还，见了的山光水色这一段情景。再加之师父耳听之而成声，声即为妖；目遇之而成色，色即为怪。世间草木禽兽，皆眼前变幻，只要师父端了正念，任他当前！但苦了徒弟，费了些机变心肠。”八戒道：“大师兄挑着经担走路吧，还要讲什么机变！正为你费了许多机变，叫我一路受几处捆吊。如今腹中饥饿，口中焦渴，且上前寻一处洁净所在，打点些水饭解这饥渴。”行者笑道：“呆子，前面酒店里倒洁净。”八戒说：“你这猴头，只要揭人短处。”按下师徒挑押柜担前行。且说比丘僧与灵虚子两个，在山峰顶上远远看着唐僧师徒歇下担子，八戒到酒店借取水家伙这一番事。比丘向灵虚子道：“师兄，我看此酒肆气焰上腾，分明是一种妖魔变化，又且拦唐僧经担，迷乱他师徒禅心，我与你及早点破了他，没使中了妖魔之计。”灵虚子道：“我们有保护真经之责，当扫灭妖魔，破了他迷乱唐僧之计。只是猪八戒动了不老实心肠，勾惹邪淫，且看他自家正念，待等孙行者机变何如，再作计较。”比丘僧依言，他两个远远看着行者与八戒使出法力，跳出草屋，又看见行者变女子骗哄妖魔，甚是夸奖行者智能妙用。少顷，只见唐僧师徒挑押柜担行路，将次到酒店草屋前边，灵虚子道：“行者、八戒固然闹了酒肆，识破了妖魔，他如今草屋尚在，万一唐僧被妖魔又设出一番奸计，乱了禅心，又慢了经文，如之奈何？待我显个手段，把妖魔草屋焚烧，妖邪驱逐，让唐僧师徒好奉经文前进。”比丘僧说：“师兄主裁甚高，但宜速行，他师徒将次到也。”灵虚子口中喷出三昧真火，焚妖魔变化的酒肆草屋，焚个干净，那鹤妖早已逃去，只有慌张、孟浪二妖正被行者诱哄，老羞成怒，只望他师徒到草屋中，又设一番迷乱之计。不匡草屋被灵虚子火焚。
他两个执了兵器，变了凶恶大汉，带领无数小妖，摆列山前。正遇唐僧师徒到来，两妖见了，大喝一声道：“挑担和尚慢走！早早把柜担献上，前来受捆！若还迟了，你看我两个手中何物？”唐僧见了道：“徒弟呀，若是妖魔，你们各有法力驱除；看这两个凶恶形状。多是劫掠强人，真真的你们缴了兵器，无寸铁在手。你看他那板斧，明晃晃的，真个怕人！”行者听了笑道：“师父，你老人家此时也乱了念头，想起兵器来了？假如徒弟们的兵器不曾缴库，尚在手中，这时遇着强人，你老人家每每叫我方便，如今你反想起兵器，是何心哉？”三藏道：“徒弟，我说兵器，非是要你灭妖，乃是要你镇怪。他见你有兵器，必然怯俱；若是妖魔有怯惧之心，我们便有保全之处。没有兵器，难必保全。”行者笑道：“师父，要兵器何难？徒弟满心都是兵，一身都是器。”八戒笑道：“猴王说大话，你心是血肉生来，身是皮毛长就，怎说是兵器？”行者道：“呆子，你那里知我：胸中甲胄原非铁，心内干戈不用枪。
一十八般皆武艺，任他妖怪怎能当。”八戒道：“闲话休说，你看强人狠恶形状，拿着板斧，怒气汹汹。你说兵器不难，此时便会打筋斗上灵山，也要等开库取你我的宝贝。便是那里去借刀枪，也要认得个相知。缓不及事，真是空头架子，只好哄师父。”行者道：“呆子，没要多说，你会使什么兵器？待我取来，不待你咳嗽一声就有。”八戒道：“我老猪原只会使钉钯，却要九齿锋利的。”行者说：“就替你取了来”，暗地里把毫毛拔了一根，变做一把九齿钉钯。那八戒忙忙的咳嗽一声道：“钉钯在那里？”行者道：“山坡下不是钉钯却是何物？”八戒把眼向山坡一看，只见一把钉钯，他忙取在手，笑欣欣道：“我的宝贝呵，久别多时，今日相见！”他拿在手中，随舞了个三路，开了个四门。沙僧见了道：“大师兄，顺手儿何不把我的宝杖也取了来？”行者依旧拔根毛，变了宝杖在山坡下道：“沙僧，我替你也带的来了，在山坡下，自家去龋”沙僧一眼看见，也取得在手。行者忙变了一条全箍棒，拿在手中。他三个走近妖魔前面，行者看那两个妖魔，变的凶恶，但见：一个獠牙青脸，一个尖嘴捞腮。
赤发蓬松头上，金睛努出眼来。
鼻孔倒翻上卷，髭须横乱排开。
两个高声大叫，好似破锣破鼓齐筛。
妖魔见了行者三个各执着兵器，上前便叫道：“是那个诱哄我魔王的？快出来领斧！”行者便上前道：“我孙祖宗诱哄你，便出来，你敢赌斗么？料你那劈柴的斧头，怎了当我的金箍大棒！”孟浪妖魔笑道：“你那金箍棒，我曾听得是龙宫得来的，能大能小，大如粗杠子，小似绣花针，前已缴在灵山，如今是那里借了来的捍面杖？你如能把他变化，仍旧似当时大小，我魔王便不消与你赌斗，就拜下风算我输，请到我洞中献你一顿斋供；若是不能变大变小，定是假借了来哄我，须要吃我一下大刖。”行者笑道：“好妖精，你道我这金箍棒是假的？你看我叫他大。”乃执在手中，叫声“大”，那里大；叫声“斜，那里小，行者心中慌了道：“这毫毛不听我使令，怎么处治？”八戒见了笑道：“大哥，妖魔厉害，比你的机变又深，这金箍棒弄出假来，我的钉钢也要赃了。”行者见棒不变，心下一慌，那慌张妖魔便一斧劈来，行者一个筋斗跳在半空，八戒与沙僧估着钉把、宝杖是假，忙向经担上取下禅杖来抵住妖魔两个板斧，他四个两对儿厮斗。好斗！怎见得好斗？但见那妖魔：明晃晃齐挥板斧，雄赳赳各逞威风。沙僧八戒俱袅雄，禅杖遮搪无空。一边似高山猛虎，两个如大海苍龙。只斗的太阳西下月生东，那妖魔方才回洞。
却说行者不曾提防妖魔说他金箍棒假，一时展转不来，几被妖魔斧劈，他一筋斗打在半空，看八戒沙僧拿着禅杖抵敌，他也要下地采取出禅杖打妖魔。忽然想道：“老孙一生不仿效别人，便是拿了禅杖去斗，看这两妖厉害，也不能取胜，且看八戒、沙僧与妖魔一个对一个如何光景？再作计较。”只见他两对儿厮斗，看看日落，也没个胜负，真个那板斧钢利。行者待妖魔罢斗回洞，他隐着身走到洞口，只是妖魔进了洞，叫小妖紧闭了洞门，行者不得入，乃变了一个萤火虫儿，但见他：一黍微肢体，两翅小小飞扬。
尾上一点似灯光，曾照囊吟亮。
行者钻入门缝，飞到洞里，见两个妖魔坐在上面，叫小妖摆开桌子，排开酒肴。慌张魔说：“老友辛苦，吃一杯得胜酒。”孟浪妖说：“相斗到晚，各自罢斗，那分胜负？”慌张说：“不是老友识破了他金箍棒假，怎把孙行者战败？”孟浪说：“不亏老友板斧利害，那孙行者怎肯脱逃？”慌张道：“明日与那两个和尚相斗，有个计较。先把他禅杖斧劈了，他无兵器，料是必输。”孟浪说：“今日只因斧钝，劈不断他禅杖。若是明日，须叫小妖把斧磨快，方才劈得。”慌张道：“有理。”乃叫小妖取出板斧来，好生磨快。小妖听得，走入洞后，取出两把板斧，行者一见了，机变就生。待小妖取水石去磨，他拔下毫毛，假变了两把板斧，抵换了他斧，藏隐在洞中。却不得出洞，千思万想，自叹计穷，只等那洞门开时，方拿得出。如何得开？想了一计，仍变虫钻出洞外，到了三藏面前。
只见三藏与八戒们黑夜打坐山冈，谨守着柜担，正说：“行者的兵器被妖魔识破，如今不知在何处？这两妖板斧厉害，明日若斗，我们禅杖不过是个木器，如何抵挡？”行者笑道：“我也能叫妖斧缺钝无用。”三藏听得是行者声音，乃睁开眼，看见行者来回，便问道：“徒弟，你何处去？你久不见来，叫我系心。如今妖魔厉害，他两个难敌，斗一日不分胜败，只恐明日再斗，禅杖当不住利斧。”行者道：“师父放心，我老孙有本事叫他利斧当不住禅杖。”乃向八戒、沙僧耳边说了句俏语低言，他两个随悄悄跟着行者前行。
到得洞前，行者仍变了小虫钻入，只见两妖盹睡，众小妖把守甚严。假变的板斧，妖魔收入洞内，真板斧却藏在洞间。忽然洞外八戒、沙僧喊叫起来道：“洞内狗妖魔，臭精怪，你敢夜战么？”行者假变作小妖叫道：“魔王，唐僧徒弟又在洞门外讨战。”慌张两魔忙取了板斧，开得洞门，走出来道：“你这野秃，日间得了性命，这夜间正该养些精神，明日来领板斧，如何不审己量力，黑夜上门，自送性命？”行者待妖开了洞门，已把真斧偷藏出去，递与八戒、沙僧，各拿在手道：“妖精，我等要清平了山路，挑押柜担前行，等不到明日，怕迟了时日，费了工夫。”妖魔那里管个黑夜，举起假斧就来劈，只见那斧如一毛之轻，睁眼一看道：“不好了，板斧作变，必是孙行者抵换去了。”乃奔走入洞，紧闭了洞门。
叫小妖过来，拷问磨的钢斧怎么变作毫毛？小妖把毫毛一看道：“魔王，小妖们看这毫毛却是两根猴子身上生的。”慌张魔道：“是了，我久闻孙行者能拔毫毛变化，他既能拔毛，我当年也会炼得有神通，且拔两根变化来看。”孟浪妖道：“老友，你会拔毛，我也会剥鳞，且问老友拔毛何用？”慌张魔道：“乘着孙行者三个在洞前讨战，待我拔三根毛，变了他三个，到唐僧处，挑了他经担前来洞中，那时权柄在我手，他拿我板斧来换，让我留难他。”孟浪魔道：“老友此计甚妙。”慌张魔遂拔了三根毫毛，叫声“变”，不防行者见妖魔奔走入洞，随隐着身跟进洞里，看妖魔也拔毛叫变，他却弄个神通，吹了一口气在他毛上，仍变了三只獐子。但见：一个头如麋鹿，四只蹄类豺狼。
跳钻不定果慌张，仍是妖模怪样。
孟浪魔见了笑道：“老友，收了毛上身吧，变化不的，依旧是原身形状。”慌张魔道：“老友，你能剥鳞变化，且变来一看。”孟浪魔依言，剥下三片鱼鳞，叫声“变”，行者又吹了一口气在他鳞上，依旧变了三条小鳗鱼。但见：身似白蛇三尺，尾如称杆一条。
光油身子不生毛，只会钻游不跳。
慌张魔见了，笑将起来道：“不济，不济，想那孙行者，不知是何处得来那个师学？他有这样神通本事，我们怎斗的过他？”孟浪魔道：“此事容易计较。想我当年，有个家主名唤大鲲王，只因他能变化，乘风万里，化了一个大鹏，上灵山去了，遗下几个子孙，号为六鲲，在此长溪养性，思量也要超出六道轮回。前日闻他说不得上灵山见闻圣道，怎得超腾？如今若听得有取经僧人西还，见挑押着宝藏真经，他怎肯放过这山溪道路？我如今且到长溪，传言与他，料他们积祖遗留的神通本事，那里怕甚孙行者。”行者隐着身，听了笑道：“原来都是些不算数小家子妖魔，若像当时老孙，把他家主祖宗都扫荡个干净，任他去传言。但只是闻此赛巫高峰联络，长溪接连，被这小妖缠绕，阻拦我经卷，挠乱我师父禅心，费了我老孙们工夫辛苦。我如今欲待开了他洞门，叫八戒、沙僧持了他真斧，把这不算数的妖摩劈杀，只怕背了师父方便之心，又非缴金箍棒之意。”行者思想了一会，走出洞来，向八戒、沙僧道：“妖魔原来慌张、孟浪，敌斗不过，闭了洞门逃走去了，我与你且回复了师父，待天明过此山冈前去。”八戒、沙僧依言，走回见了三藏，备细把行者抵换板斧情由说了一遍，行者又把妖魔计较传言小鲲、要见闻圣道、欲求超脱的话说了一番。三藏道：“徒弟们，板斧抵换将来在何处？拿来与我一看。”八戒道：“这黑夜看他何用？况且我们没了钉钯，正好得此降妖灭怪。”三藏说：“徒弟们快把此斧埋入山冈土内，莫要带他前行，这器械原与我经文不容并行的。”行者道：“师父，你老人家真有些偏见，只要行你方便，不过妖魔阻着真经，正用着这斧。”三藏道：“悟空，你岂不知，我自有慧剑灭那妖魔。”行者颖悟最敏，随答应道：“师父教诲的是。”乃向八戒、沙僧腰间取出板斧，埋在山冈土内。师徒们且定心打坐山冈，直待天明走路。毕竟如何过此慌张洞去？且听下回分解。
总批：獐毛变獐，鱼鳞变鱼，直缘本来灵性相关，不在行者吹气不吹气也。如行者毫毛无般不变，正是机心用事耳。
唐僧慧剑，其无碍神通，胜金箍棒万万矣。