话说当年有个狮象国，为害唐僧师徒，被行者大闹皇城，只因三个魔头神通广大，阻往西行，后请得普贤收去，皈依释宗。尚有小狮毛遁脱，修练多年，聚集群妖，占踞一个洞府。忽一日，狮魔想起昔时我父皇结了两个义叔，立国为尊，何等快活？后因要吃唐僧之肉，被一个猴头请了主人公收去，把我们东散西抛，此恨常记于心。前日在外闲游，闻说唐僧师徒取了经文，不日归国，成了大功。但有怨不报非为丈夫，左思右想，想了一个妙计，可以到中华混闹一翻，况取经人的来历，久已尽知。于是摇身一变，变了一个唐僧，又选三个精细的小妖，变了徒弟，白马经担，装得一般无异，望大道而行。来来往往，见了取经的东回，无不欢喜。
一日，走到了城市中，但见繁华喧嚷，见了唐僧师徒，男女争观，有几个好事的飞跑普静寺报知。那寺中长老唤集僧众，迎接取经的老爷。这一班浊眼凡夫，岂晓得妖魔所变？接入方丈献斋不提。
再表比丘僧与灵虚子，半云半雾，见有城市，按落云头闲游。但闻男男女女传说唐三藏取经回国，现迎在普静寺中款他。二人转念，为何先到？急忙忙走至寺中，一入方丈，便闻腥风之气，各相惊异。忙入僧房，只见假唐僧倒卧在榻，见了两个全真走入，便翻身内卧，叫假行者：“你陪伴全真，我略歇息一时。”那假行者便与全真施礼，灵虚子把慧眼一观，大喝一声道：“何物妖魔，敢把圣僧假变？那柜担虽说不是真经，却也被你引动了村市人心，都做了真经一视。”乃向比丘僧道：“师兄，我们既是道扮，当取出法剑，灭此妖魔。”比丘僧说：“师兄，若以事论，这妖魔假变我僧家，溷扰禅室，本不可宥；若以情推，他假我僧家，还有一种向善之心，只当驱逐他出禅林，莫使他混乱禅堂。”灵虚子听了，方才要把木鱼槌变慧剑驱妖，只见假行者笑道：“你两个分明是比丘、优婆，却假变全真。一个木鱼槌子，乃是敲梆善器，却把他变青锋利械。你纵说我等是妖，只怕你们假变瞒人，也非正道。”比丘与灵虚被妖说了这两句，也没话答，乃叫长老、寺僧上前说：“取经唐僧尚离的路远，这都是妖魔假变，你等凡眼不识，但把我释门经义问他一句，若是真唐僧，自然答你众僧。”长老听了，果然你一句，我一句，妖魔那里能答，化一阵腥风而走。这长老众僧方才知是妖魔，个个惊怕起来道：“爷爷呀，若不是二位道真，我禅林怎识其假？”一时，往来看取经唐僧的乱传，说是妖魔假变，把个村市男女都改了信心。这正是：不将两句玄诠道，怎识皮毛假混真？却说只因这村市人怀疑不信，众妖魔又生出一段虚情，乃各相计议道：“做妖魔要被神王剿灭，不如假僧人倒哄些斋供。”一个笑道：“僧人可假，只是道理不通，方才被寺僧你一句，我一句，盘出假来；又撞着那比丘、优婆把慧眼看破，这斋供纵哄了些吃，便是吃下去也难入腹肠。”一个道：“不如还守旧在山洞为妖。”一个说：“不好，不好。六道轮回，这乱毛怎脱？”一个说：“我有道理，不如变小小飞虫，暗随着唐僧，学他些举动、应答、礼貌、言谈，再往前途行去，料是有人供奉；纵无真经随行，也有仿效唐僧一节善事。”众妖计定，只候唐僧到来。
且说三藏与行者们担押着真经，过了溪梁一路行来，安然无事。过了几处州城，早来到乌鸡国界，三藏见那界口，有几家烟火相连，乃向行者们说；“徒弟，我等只因车迟国转路，图了几程近便，吃了许多山冈水荡劳苦、妖魔毒害，幸喜真经保全，毫未亵慢。只是身上衣服久未将水洗，你看山冈路过前面烟火相连，定是通行大路，我等须寻个洁净人家歇下，把这身衣晒洗，以便前行。”行者道：“师父，天下名山胜地僧占的多，这界口既属通道，料必有庵观寺院，我们寻一处僻静僧道之家，方便供奉经典。”师徒正讲，远远只见一老叟走近前来，见了三藏们，大惊小怪叫道：“妖魔又变唐僧来了。”三藏听得，扯着老叟衣袖道：“老善人，小僧们是取经回还大唐法师陈  玄奘  (《续西游记》人物)，现有乌鸡国王文引，如何是妖魔所变？”老叟气嘘嘘的，把三藏师徒上下估置了一番道：“爷爷呀，你放了手，前那唐僧们面貌形象还好看，不似如今你们黄皮寡瘦，比妖魔何异？”行者道：“老善人，你休论相貌，把我们疑作妖魔，我们万里程造，辛苦劳碌，憔悴是本等。这说前有甚唐僧到此？”老叟道：“我也没工夫与你讲，你们可到那普静禅林去住，自有僧道说与你。”老叟说罢，挣脱了三藏之手，往前飞走，向那村市众人道：“又有唐僧们来了。”众人也有怕的，也有看的，说：“只怕又是妖魔。”一时传入禅林，长老寺僧众也怀疑不信，那里肯来迎接？比丘僧把慧眼一观，乃向长老说：“唐僧师徒们已到村市，将至山门，长老当往迎接。”长老道：“这来的纵真，只怕我寺众僧也不肯去迎接，须等他来时，把经义盘问他几句，如是真的，自然盘问对答；若是对答不出，他又要化阵腥风而走。此乃二位道真始义教诲的，敢不遵你前言。”比丘僧听了，乃向灵虚子说：“师兄，世情俗眼，只因一疑，便生不信。我与你速出山门，指引唐僧到此，叫他也准备几句禅机玄奥对答寺僧，莫要缄默不语，使长老寺僧指为妖怪。”两个走出山门，恰遇着唐僧师徒问路前来。
见了两个全真，三藏便问道：“二位师父，此处有座普静禅林么？”全真答道：“转弯抹角就是。这禅林静僻，尽好挂褡；只是长老寺僧要盘问经义，方才留住，老师须要打点对答。”三藏道：“二位师父，我们禅机那在言语对答，若没的说方才是真借。”全真说：“此处不同，近来被妖魔欺瞒，大家都怀不信，师父们须要着意。”全真说罢，往前走去。八戒听得道：“师父转弯儿走小道过去吧，叫我老猪化斋借寓，说几句现成经咒，讲两句好看话儿却会，若叫我对答经义，真实不能。”行者道：“师父，八戒倒也是老实话，就是我老孙机变千盘有，经文半字无。”沙僧道：“师父，悟空若说不能，你老人家再若没的说，真真不如莫进这禅林，从别路去吧。”三藏听得三个徒弟怀了不信之心，乃合掌向着经柜担子念了一声圣号道：“徒弟，你们挑着担子，原来都是虚挑在肩，不曾着力在意，我做师父的，虽说跟着柜垛与这担包，却不是徒跟着走，泛取了来。这五千四百八十卷，句句真诠都看诵在心，了明在意，任那长老寺僧盘问，自有对答。”行者听了笑道：“师父，你不说我还不会，你一说我更比你能，进山门去吧。”三藏方才走到山门前，那长老寺僧慢慢的走出来问道：“老师父从何处来？”三藏道：“来处来。”长老道：“往何处去？”三藏道：“去处去。”长老只听了三藏两句对答，便恭敬起来，又问道：“老师父，这柜担是何物？”行者道：“这都是长老要盘问，我们要对答的。”那长老见行者答了这句，乃向寺僧道：“这方是取经真圣僧，徒弟尚能对答，况师父乎？”乃齐齐请三藏上殿，撞动钟鼓，众僧向真经拜礼，等三藏上坐，随备斋供，一时村市男女齐来观看，都把疑心解了。
三藏方才问长老：“何故怀疑？有甚妖魔欺瞒你寺僧？”长老乃把迎接了假变来的，被盘问不能答，化阵腥风而走的原故说出。三藏听了毛骨悚然，对行者说：“悟空，这分明妖魔假我们名色，不知将何物变做经担，只怕亵渎了真经，当速为驱除。”行者答道：“师父既要我徒弟驱除妖魔，你可在这禅林少住一日，待我找寻这妖魔来历。”三藏道：“但不知这妖魔假变我们何意？”八戒道：“何意？何意？他说：借我多名色，假说取经僧。
哄人斋余饭，馍馍共点心。
素汤吃卷子，清油炸面筋。
闽笋生姜炒，山药白糖蒸。
石花熬块子，豆腐煮蔓青。
三扒来两咽，食肠尽着撑。
厨中无半点，碗内精打精。
衬钱齐有了，方才动起身。”八戒说罢，三藏道：“徒弟，妖魔若只是欺瞒人家些斋供，这情节还小，只怕他们假着我等名色，做出僧家坏事，叫这地方疑而不信，禅林不肯迎接，便连我们体面都伤。”长老道：“正是，正是。这妖魔情节可恶，你师徒们却也没奈何他。”行者笑道：“老师，你便没奈何他，我老孙却会奈何他。”说罢，叫一声：“师父，你可在方丈坐等，徒弟我寻妖魔去也。”“忽喇”一个筋斗打不见了。长老寺僧惊恐起来道：“爷爷呀，这才是久闻名的孙悟空哩。”三藏道：“师父，你如何久闻我徒弟之名？”长老说；“当初我弟子在宝林寺出家，知道拿妖捉怪的孙悟空，老师父可少住一日，等小徒捉了妖魔，我这里还求老师父建一个斋醮，备办香幡奉送。”三藏见行者去找寻妖魔来历，只得且住在禅林殿上，侍奉经文。不提。
却说狮毛怪物变了些小虫儿，随着唐僧学礼貌言谈，又听了唐僧对答，这妖魔伶俐，乃相计议，仍变了唐僧们模样，离了普静禅林，他也挑担押马，与唐僧们无二。走前村过后里，市人见了的，都说上灵山取经僧众今日回还了，挨挨擦擦，跻跻跄跄，大大小小，男男女女，观看者甚多。一时传闻到宝林寺住持，奉知乌鸡国王，便差寺僧远来迎接。方才起身出寺，住在廓门。
却说比丘僧与灵虚子仍变做两个全真，先行到廓门。见寺僧几个，知是迎接唐僧，乃近前相见。那寺僧便问道：“二位全真从何处来的？可曾见有回还取经的长老？”全真道：“我小道在前村普静寺相会着取经僧众。只是因那唐僧的徒弟当取经时动了一种机变心，便依路来生了种种妖魔，把个唐长老一点志诚也使的恍恍惚惚，幸亏他十世修行，善根深固，真经感应，逢妖遇怪尽都荡平。如今虽然前来，只为有几个妖魔假变了他师徒，前行欺哄人斋供，师父前去迎接，须要盘问他几句。他如答不来，便非真取经僧，必是妖魔变化。”全真说罢，进入廓门，直走宝林寺。见那住持带领寺僧出山门伺候唐长老，他两个把说与前僧的话又讲了与住持听了。住持道：“二位师父，何物妖魔把我僧家作假？”心中一疑，便停住在山门外，等差去寺僧的回信。比丘两个乃进宝林山门，在那殿庑打坐不提。毕竟唐僧何时方到，且听下回分解。
总批：讲道学的，窃孔圣皮毛；习禅和的，窃释迦皮毛；扮全真的，窃老君皮毛：皆一群狮子怪也。安得行者一顿金箍棒打杀！来处来，去处去，是今日假和尚骗施主衣钵，如何试出真僧？比丘、灵虚大错，唐僧大错，不如孙行者经文一字无也。