这年正是仲夏之时，天降大雨，数十日不止。安邑附近水深数尺，平地尽成泽国，小民荡析离居，苦不胜言。大家以为洪水之患又要复现了。夏禹忙与群臣商议急赈之法，并教百姓聚起土来，积起薪来，以为堵御之用。又教那些低洼地方的百姓都迁向丘陵之地，暂时居祝隔不多时，四方诸侯纷纷奏报，都说大雨水溢。夏禹仍旧用堵御、迁徙两个方法叫他们补救。一面又通告天下，注意沟洫，尽力的开浚。足足闹了大半年，方才平靖。然而百姓元气不免暗伤。夏禹因此不免疚心，总以为是自己德薄之故，胸中郁郁不乐。
一日，西方诸侯柏成子高忽然上书辞职，夏禹看了大惊，谓君臣道：“柏成子高是个仙人，从帝尧时代已做诸侯，经先帝时并无退志。现在朕初即位，他忽然辞职，不知何意？”昭明道：“这个照例须加挽留的，先降旨挽留吧。”夏禹沉吟一会道：“他的词气很决绝，空空一道挽留的文字恐无济于事，朕亲自一行吧。”施黯道：“诸侯辞职，我王亲往，未免太屈辱了。”夏禹道：“不然。柏成子高非他人之比，他的辞职，必有原故，非朕亲往，不能明白。况且他是三朝老臣，论理亦应该亲往为是。”说罢，就叫皋陶援国政，自己带了真窥、横革等，驾着马车，车上建着大旗，径向华山而来。
原来车上建旗，以别尊卑等级，亦是夏后氏之制度。夏禹叫车正奚仲制造的，有绥，有旗。还有大司徒契的孙子相土，那时正代阏伯而做火正。但是他亦精于制造，想出方法来，用六马驾一乘车，走起来非常之迅速。从此以后，皇帝所乘的车子叫作六飞，就是这个典故。闲话不提。
且说夏禹驾着马车，径到华山，哪知柏成子高已不知去向了。再三探听，才知道他在一处地方耕田。夏禹乃带了真窥等步行过去，果见柏成子高身衣，手执锄犁，低着头，在野田中耕作。夏禹忙跑到他下面立着，问他道：“从前帝尧治天下，你老先生立为诸侯：帝舜治天下，你老先生不辞。现在先帝传位于我，你老先生竟辞为诸侯，而来此为农夫，究因何故？尚乞明示！”
拍成子高道：“从前帝尧治天下，不必赏而百姓自然相劝于为善，不必罚而百姓自然相戒畏为恶，帝舜亦是如此，所以我都愿做一个诸侯。现在你赏了，百姓仍旧不仁；罚了，亦依旧不仁。恐怕天子之德从此而衰，刑罚之制从此而立，后世之乱从此而始矣。夫子，你作速回去罢，不要在此地耽误我之耕作。”说罢，装起一副很不满意、很不高兴的面孔，低着头，依旧去耕作，再也不回头一顾。夏禹受了这场斥骂，大下不去，木立了一晌。料想柏成子高不会再来理睬，无磋商之余地，亦只得同了真窥等快快而归到了安邑。
左思右想，心中总是不快。尧舜之时，何以大家总是恭维他们，没有斥责的？如今我新得即位，何以就有人鄙弃我，连诸侯都不要做呢？再想想看，柏成子高所说：赏了百姓仍旧不仁，罚了百姓依旧不仁，这个现象的确有之。从我摄政到现在，年数不为不多，这种过失不能推倭到先帝身上去，完全是我不德之故。况且天下大雨，酿成空前之奇灾，亦是不可掩之咎征，这事如何是好呢？越想越闷，忧从中来，不觉饮食无心，坐卧不宁起来。
这时宫中除涂山后之外，还有三妃、九嫔，共十二个。天子一娶十二女，这是夏朝的制度。三妃之中，自然以王母送来云华夫人的侍女玉女为第一。大家因她是天上神仙，特别尊重她，就是涂山后对于她亦另眼相待，因此都将她叫作“帝女”。
那帝女是天上住惯的，于天上的一切饮食等等都非常熟悉。她到了夏禹宫中，赏识了一个宫女，名叫仪狄。因为仪狄生得敏彗，一切都教导她，便是夏禹亦非常宠爱她。这仪狄在不在九嫔之列不得而知，但是总要算夏禹贴己之人了。
这时夏禹从华山回来，忧愁连日不解，大家都仿惶无计。
帝女忽然想到一物，遂和涂山后商议道：“妾从前在敝主人云华夫人处，知道解忧最好的良药无过于酒。饮了之后，陶陶遂遂，百虑皆忘，所以有万事不如杯在手之说。现在我王这几日忧愁不解，年龄大了，恐怕弄出病来。妾想请我王吃一点，解解闷，不知我后以为何如？”涂山后道：“果然可以解忧，亦不妨一试，但恐无效耳。”帝女道：“寻常之酒无效，妾有天厨旨酒，是从前教仪狄制造，酝酿稷麦，醪变五味而成，与寻常之酒大不相同。到现在已有多年了。此等酒愈陈愈好，一定能够解忧的。”涂山后道：“既如此，姑一试之。”
到得晚间，夏禹退朝归来，那一双愁眉愈觉不展，不住的长吁短叹。涂山后便问：“今日外朝，又有何事，累我王如此忧愁？”夏禹叹道，“前日柏成子高责备我，我原想和皋陶商量，怎样明刑弼教以为补救的。不料皋陶老病愈深，不能出来。
今日朕亲去访他，见他行动艰难，语言蹇滞，实在不好和他多说，连个商量的人都没有，你看可叹不可叹呢！”说罢，又搓手顿足，连连长叹几声。
帝女在旁说道：“叹也无益，想来外朝贤智之臣甚多，明朝朝会，提出商议，总有一个妥善办法，现在姑且丢开吧。再如此忧愁下去，恐怕于身体不甚相宜呢！”正说到此，晚膳已开。帝女道：“安有斗酒，藏之久矣，其味尚佳。今日拿出来，请我王及我后饮一杯，何如？”夏禹此时，心中实在还在那里想皋陶之病，帝女之言并未十分听清楚，随口应道：“也好。”于是帝女就叫仪狄去温酒来。少顷取到，其香四溢。当下夏禹、涂山后和帝女等就团坐起来，夏禹先饮了一杯，觉得其味甘美之至，便说道：“好酒好酒！”仪狄听了，即忙捧壶再斟一杯。夏禹又饮完了，顿然眉宇舒展，便问道：“这酒是哪里来的？”帝女道：“这是瑶池酿法，妾教仪狄照法去制造的。
她这人真聪明，酿得来真不错！我王既以为好，再饮一杯吧。”
于是取过壶来，又斟了一杯。夏禹听了，便想到从前在王母处的大会，这是生平最得意之遭，不知不觉悠然神往，连日忧愁，尽行忘却了。又连饮几杯，渐渐谈笑风生，与一妻众妾追述往事，精神百倍。仪狄见夏禹如此，又频频斟酒，足足又饮了十余杯。夏禹的酒量，本不如尧饮千盅，舜饮百觚，况兼又是旨酒，格外禁不住，不觉醺醺有醉意。
仪狄还要斟酒，涂山后见夏禹有点失了常态，便阻止道：“够了，不用再斟了，吃饭吧。”夏禹道：“其味甚佳，不打紧，再饮几杯。”于是仪狄又斟了几杯。还是涂山后竭力劝阻，方才罢饮。饭罢之后，又和涂山后等嬉笑闲谈，直至更深，方才胡乱就寝。这是夏禹从来所未有之事。
一席醒来，已是红日三竿，这时大小臣工在朝堂上已等久了，人人无不诧异。原来夏禹视朝，承帝尧、帝舜成规，总在黎明时候。此刻到了红日三竿，还不见到，大家疑心他是暴病了。后来伤人到宫中探听，才知道是因酒未醒，大家都觉出于意外，只得纷纷归去。
且说夏禹醒了之后，见红日大明，不觉大惊道：“今日睡失觉了！赶快去视朝呀！”说着，便翻身而起，那知鼻管喉间尚含有酒气，猛然想起昨晚饮酒之事，不禁爽然，暗想道：“我受酒之害了！”适值这时，仪狄走来伺候，夏禹想起她昨晚殷勤劝酒之事，更觉惊然。又想道：“酒之为物，已足误事，再加之以女色，其何以堪！”究竟夏禹是个大圣人，勇于改过，当机立断，立定决心，从此之后，旨酒永不沾唇。对于仪狄，亦渐渐疏远。倒是那仪狄为好翻成怨，未免太冤枉了。但是夏禹亦并不是怨仪狄，不过怕再受她的迷，防微杜渐而已。闲话不提。
且说夏禹起身之后，知道众臣工已来问过，早朝已散了，不禁大悔大恨。这日在宫中亦不他出，便将昨日之失误，及凡有可以害人之事及治民之法，随手写了几条，预备传之于孙，作为训诫。内中有一条叫作“民可近，不可下。民惟邦本，本固邦宁。”有一条，叫作“内作包荒，外作禽荒。甘洒嗜音，峻宇雕墙。有一于此，未或不亡。”这两条是后来夏禹的孙子太康失国了，太康之弟兄追述祖训，作了歌曲，方才传到后世的。其余还有怎样几条，却无从查考了。
到了次日，夏禹视朝，群臣纷纷进谏。夏禹完全认错，并说道：“酒之为物，误人至此。朕想起来，后世君主，必有以酒亡其国者。”说完，又将所以然的原由说明。施黯道：“柏成先生的话未免太过了。文明日开一日，那么人民知识日进一日。同时道德方面，即日退一日，这是一定的趋势。臣以为尧舜之世不赏而民劝，不罚而民从，不必一定是天子德盛之故。
现在之民赏而不劝，罚而不从，不必一定是天子德衰之故。文明进步，势有必至，理有固然。要想补救之法，臣以为宜加重刑罚，最好仿照三苗国的办法，创立肉刑。从前唐、虞两代，主张用象刑，纯是从良心上着想，希望激起他们的羞耻，而且使他们可以改过，不致终身废弃，固然是仁爱之心。但是人的良心微乎其微，第一次，第一人，或者还有几分羞耻之良心发现。次数多，人数一多，那么就觉得数见不鲜，恬不为耻了。
况且犯法的人，或者杀人，或者伤人，人家受他的损伤不少。
而伤人杀人的人，仅仅乎在他衣服上做一个记号，既不痛，又不苦，何所惮而不为！而那个被杀的人，倒反是残废终身，或者含恨于九泉，是真所谓宽以待莠民，刻以待良民，不平之事，无过于此！臣愚以为现在民风浇薄至此，未始非唐、虞两代刑罚过宽之所酿成。天有雨露，不能无风霜；时有春夏，不能无秋冬。宽仁之后，非继以威猛不可，未知我王以为何如？”
夏禹未及开言，横革道：“这个恐怕太不仁吧。从前三苗乱政，沿 蚩尤 (《上古神话演义》人物) (《上古神话演义》人物)之弊，作此惨酷之肉刑。我王治水到荆州之时，曾经声其罪而讨之。现在自己来作肉刑，岂不是尤而效之，罪又甚焉吗！”施黯道：“不是如此！仁有大校小仁者，大仁之贼也。所以古圣人说：‘小不忍则乱大谋。’刑罚的用意，不但是对于已经犯罪之人施之以儆戒，是要使未曾犯罪之人使之知畏惧。已经犯罪之人，譬如他伤人已经伤了，杀人已经杀了，追悔亦已无及，就是将他刑戮，或诛杀，亦何补于被伤被杀之人？然而因为已无所补，竟不办他之罪，或办以不痛不苦的罪，那么不但使受害者不平，就是犯罪者一想：我伤了人，杀了人，所得的结果不过如此，下次何妨再一试呢？那旁边观看的人心里一想：他伤人杀人，结果不过如此，我何妨亦来试一下呢？照这样一来，要想保全一个犯罪的人，而使被害者不平，又使犯罪仍复乐于犯罪，不犯罪者亦想落得犯罪，岂非小仁是大仁之贼吗？假使严重刑法，哪个敢来尝试呢？先帝所谓辟以止辟，刑期无刑，如此才可以得到这种效果。岂是妇人之仁，养瘫成患的方法所能做得的！至于三苗之所以用肉刑，与我们现在所以要用肉刑的意思，完全不同。三苗的意思是在立威，使人民怕他。我们要的意思是在惩凶，使人民不敢犯法，哪里是尤而效之呢？”横革道：“同一肉刑，他的用意如何，哪个能辨得出呢？”施黯道：“这个容易。以立威为主的，不论是非曲直，以从顺违忤为标准，冤枉惨死之人必多。以惩凶为主的，专论是非曲直，以法律刑章为标准，冤枉惨死之人绝少。这就是分别了。”
夏禹听了，叹道：“朕德不能及先帝，讲到用肉刑，恐怕真是势所必至，别无他法了。不过既用肉刑，一出一入，关系甚大，万万不可稍有冤枉的。皋陶老病，能否复原，殊不敢必。
假使没有如皋陶这样的人，还以不用肉刑为是。”季宁道：“皋陶的治狱，固然是他的聪明正直，能服民心。但是他遇到疑难之处，退迟不决，亦须要叫獬豸来试一试，方才明白，可见一半亦全在那只獬豸之功。如今獬豸已死了，以我王请召鬼神的能力，只要向鬼神再讨一只獬豸来，何事不可了？何必一定要皋陶呢？”
夏禹刚要开言，杜业立起来说道：“这倒不必如此。某有一个相识之人，性孟，名涂。他不但有折狱之才，而且还有一种异术，在那听讼之际，两造曲直如果难分，他只要作起法来，那不直之人或有罪之人，衣上就有血迹发现，证据立刻确凿，无可抵赖，岂不是怕不冤枉吗？”
夏禹听了，大喜道：“果然如此，较獬豸还要好了。獬豸虽能触邪，但究是兽类，且不能说话，人心或者还有些不服。
至于衣现血迹，那么真神妙了。这人现在何处？可肯出仕吗？”
杜业道：“此人居住离京都不远，臣以君命召之，当肯来就职也。”夏禹道：“那么汝去召他来，朕当重用。”杜业稽首受命。当下肉刑议案遂通过了。但是为慎重起见，又定了几条赎刑。犯死罪者，如证据尚差，而有疑心，可以千z为赎。
中罪，五百z；下罪，二百z。每一z合六两。过了几日，孟涂到了，夏禹就叫他做理刑。皋陶之后，刑狱之事总算有继人了。又过了几日，扶登氏报告：“乐已制成，自始至终，亦是九成。”夏禹遂定名叫作“九夏”。
这时适值各方诸侯来朝，夏禹趁此举行郊祀之礼，众诸侯都留京助祭。祭祀之先，众诸侯听见说那配天的是个鲧，都很不舒服，纷纷议论。有的说：“什么功德，可以配天？未免太私心了！”有的说：“从前帝舜的郊祭用帝喾来配天，不用瞽叟。”有的大笑说：“夏后氏号称尚功，以鲧配天，不知道有什么功？”有的太息道：“我们的见识，究竟不曾料到有这一着，所以预先将诸侯辞去。现在我们怎样呢？助祭的时候，还是拜他的老父，心里难过；如果竟不拜，于势似有所不可，这真是为难了！”有一个说道：“如果他 老子 (《上古神话演义》人物)有名望的，我们崇拜英雄，当然拜。可是论到名望，他是四凶之一，论到功绩，他是湮洪水害，他是畏罪潜逃拘获被戮的人。这种人配我拜吗？我们的气节在那里呢？”
内中有一个诸侯，封分山，姓厘，有的说姓漆，名叫防风。身长十丈，连眉一目，状貌与众不同。他的气性是很激烈的。听大家说到此处，便气忿的叫道：“我告病，我先回去！”这一阵大噪，好似半空中起了一个霹雳，于是接连有几个同样激烈的诸侯一起响应，嚷着不参加效祀，回转自己的封国。
此时，另有几个性情较为平和的诸侯劝道：“我们既然到了此地，为这项一个问题，忽然散去，题目未免太校然我们留在这里的参加郊祀，本与那种谄媚无耻之徒，甘心拜人家的祖宗，自以为荣的不一样。但是亦不可为已甚，大家就此难堪了。我们且看他在郊祀的时候，另外有没有不合礼之处，再作计较，诸位以为何如？”与夏禹接近的都赞成道：“是。是。”计算起来，却是多数。
于是防风氏和那些激烈的诸侯亦只祭这日的鸡鸣时候。夏禹穿了法服，戴着皮弁，乘了钩车，建着旌旗，由群臣簇拥着，径向郊祀之地而来。各地诸侯，都已到齐，人数众多，挤在一处，且各有职司，不能一一细看。独有那防风氏，因都不适宜，只得派他做个纠仪之官。他站在一边，举起一只大眼，将那祭祀场中所有物都看得一览无余。他觉得迎尸、省牲一切典礼都与前代无大分别，只有那乐舞用六十四人，是前代所无的。还有那乐器。礼器陈设等亦有与前代有不同之处。鼓是有脚的，安乐器的是雕龙形的，鸡彝是雕出一个鸡形，龙勺是雕出一个龙形。盛牲之俎在虞舜时代只有四足。此之以@木，又施之以文彩，其名曰@俎。各种器具都有雕勒粉泽流髹其上，又缦帛为茵，蒋席有缘，觞酌有彩，笾豆有践，尊俎有饰，五光十色，华美非常。防风氏亦觉得很不满意。
到得祭的时候，夏禹稽首伏地，深深祝祷。杜业在旁高声朗诵祝文。各方诸侯细细听去，大略前半是为国祈福，为民祈年的意思。后半说的乃是“自己的天下受之于舜，将来亦必定传之贤人，决不私之一家一姓，以副列圣授受之意。兹查群臣中惟皋陶老成圣智，夙著功德，今谨荐于皇天，祈皇天允许，降以休征，不胜盼祷之至”等语。
祭毕之后，诸侯纷纷散开，又复聚拢来。大家对于夏禹深深不满。防风氏道：“夏禹向来是以俭著名的，而且以俭号令天下的，现在所用器具如此奢靡，简直是言行相违，何以服人？”有一个诸侯说道：“最好笑的，是他荐皋陶于天，皋陶老病垂危，朝不保暮，哪个不知道？他倒要久后禅位于他，岂不是虚人情吗？”有一个诸候说道：“我听见说夏禹的儿子启纠合了无数心腹之臣，正在四出运动，传播声誉，要想承袭这个王位。夏禹果然死了，哪里肯传贤呢？”旁边有一个扈国的诸侯，是夏禹的本家，听了不以为然，代夏禹辩道：“决无此事。夏禹是至公无私，一定传贤，决不肯上负二帝的。至于启的阴谋运动或者有之，但是我相信夏禹决不知道他们所做的事情，如果知道，决不许他们做的。”
有一个诸侯笑道：“贵国系夏禹同宗，果然君位世袭，于贵国君亦有光宠，恐怕到那时，贵国君亦甚赞成呢。”有扈国君大怒道：“岂有此理！果然到那时不传贤，我决不与之干休！”说罢，忿忿。众诸侯见他认真了，齐来解劝。防风氏道：“将来的传贤不传贤，是另外一个问题。即以现在之事而论，总觉使人不服。”这句话说完，只听见“不服，不服”各处响应，不下二三十声。
后来众诸侯商议道：“既然不服，在此何事？回去吧。”
那不服的诸侯就都纷纷归去，总计共有三十三国。其余信服夏禹的各诸侯仍旧依礼，告辞而去。